Crédit de 8 milliards pour Facebook avant son entrée en Bourse
(Keystone-ATS) Le site Internet Facebook précise les détails de sa future entrée en Bourse. Il s’est assuré un financement de 8 milliards de dollars (7,3 milliards de francs) en vue de l’opération.
Le groupe de Mark Zuckerberg indique dans une notice d’information déposée auprès de la commission des opérations de Bourse américaine (SEC) qu’il a obtenu une ligne de crédit renouvelable de 5 milliards de dollars sur trois ans auprès d’un consortium bancaire réunissant notamment Morgan Stanley, JP Morgan, Goldman Sachs et Merrill Lynch (Bank of America).
Facebook précise qu’il compte utiliser cette facilité “pour les besoins généraux de l’entreprise” et qu’au terme de l’accord avec les banques il peut tirer dessus jusqu’à concurrence de 2,5 milliards de dollars avant son entrée en Bourse.
Grosse introduction boursière
L’entreprise indique d’autre part s’être vu accorder par le même groupe de créanciers un crédit relais de 3,0 milliards de dollars devant lui permettre de s’acquitter d’un certain nombre d’obligations “liées à [son] offre publique de vente initiale”. Les sommes empruntées de la sorte devront être remboursées sous un an et au plus tard le 30 juin 2014, précise le document.
Facebook a déposé auprès de la SEC début février le dossier de ce qui s’annonce comme la plus grosse introduction en Bourse jamais réalisée par une entreprise Internet, susceptible de lever 5 milliards de dollars. Le réseau communautaire n’a pas indiqué le nombre d’actions qu’il entendait mettre le marché, ni à quel prix ni à quelle date.
Dans le document déposé mercredi, il annonce avoir sélectionné vingt-cinq nouvelles banques ou sociétés de courtage qui seront chargées du placement de ses actions, s’ajoutant aux six qui avaient été retenues initialement.
