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Facebook a annoncé jeudi la mise sur le marché de plus de 421 millions d'actions au prix de 38 dollars pièce, en haut de la fourchette annoncée mardi. Ce qui lui donne une valorisation maximale de 104 milliards de dollars (98 milliards de francs).

Selon des informations du Wall Street Journal, les dirigeants de Facebook auraient tenté en vain d'obtenir un prix plus élevé que 38 dollars par action. Les titres du réseau social Facebook doivent commencer à s'échanger sur le marché électronique Nasdaq vendredi sous le sigle FB.

L'entreprise a vu le jour il y a huit ans. Elle cède 180 millions d'actions, ce qui lui permet de récolter 6,84 milliards de dollars (6,45 milliards de francs). Le solde, soit 57% de l'offre, est cédé par des actionnaires existants, pour une opération totale de quelque 16,02 milliards de dollars (15,1 milliards de francs).

Il s'agit de la plus grosse entrée en Bourse pour une valeur Internet. C'est aussi la deuxième plus importante pour une entreprise américaine tous secteurs confondus.

Cette entrée en Bourse est au second rang aux Etats-Unis derrière Visa, mais devant General Motors, selon le cabinet Renaissance Capital qui ne comptabilise que les offres initiales d'actions ordinaires. En cas de fort intérêt des investisseurs, jusqu'à 63,18 millions de titres Facebook supplémentaires pourraient être mis en vente.

Codage informatique

De nombreux analystes mettent en garde contre tout emballement pour Facebook: sa croissance du chiffre d'affaires est en décélération alors qu'il est en phase d'investissements intenses. Ils soulignent aussi que Facebook peine à monétiser la migration du trafic Internet sur les appareils portables.

Il reste aux banques et aux courtiers à organiser la distribution finale des actions aux investisseurs. Beaucoup espèrent vraisemblablement profiter du bond attendu du titre dans les premiers échanges publics.

ATS