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Adecco schliesst Ausgabe der Wandelanleihe ab – Coupon 6,50%

Zürich (awp) – Die Adecco S.A. hat die Ausgabe der am Dienstagmorgen zur Finanzierung der MPS-Übernahme aufgelegten Wandelanleihe abgeschlossen. Der Coupon wurde im Bookbuilding-Verfahren auf 6,50% festgelegt, teilte der Personaldienstleister am Dienstagabend mit. Damit liegt dieser am oberen Ende der vor Beginn des Verfahrens in Aussicht gestellten Bandbreite von 5,50 bis 6,50%. Das Ausgabedatum für den Bond ist voraussichtlich der 26. November.
Die Wandelanleihe über 900 Mio CHF hat eine Laufzeit bis 2012 und wird von der auf Bermuda ansässigen Adecco Investment Ltd ausgegeben. Nach Ablauf der Frist werden die Obligationenanteile in Adecco-Aktien gewandelt. Auf heutiger Basis errechne sich für die Aktien ein Wandelpreis von minimal 50,50 CHF und maximal 60,60 CHF, so die Mitteilung weiter. Somit dürften rund 17,82 Mio Adecco-Aktien für die Wandelanleihe hinterlegt werden. Die Aktien für die Transaktion würden aus dem Treasury-Bestand von Adecco und/oder aus dem bedingten Kapital bereitgestellt.
mk

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

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