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AFTERNOON BRIEFING – Markt Schweiz

Zürich (awp) – Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:
UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
– Actelion-Generalversammlung lehnt sämtliche Elliott-Anträge ab
– Alle VR-Kandidaten Actelions wiedergewählt, inkl. CEO Clozel und VRP Cawthorn
– Swiss Re Q1: Verlust 665 Mio USD (AWP-Konsens: -1’048 Mio)
Combined Ratio 163,7% (AWP-Konsens: 161,5%)
Eigenkapital 24,4 Mrd USD (AWP-Konsens: 24,2 Mrd)
Naturkatastrophen in Q1 beschleunigen Trendwende im Markt
April-Erneuerungsrunde: Prämiensteigerung +13% seit Jahresanfang
Swiss Re bestätigt Fünfjahresziele – Setzen strategische Pläne fort
– ZFS Q1: Gruppenumsatz -6% auf 17,9 Mrd USD
Kosten aus 5 Naturkatastrophen von 517 Mio USD (bisher 500 Mio erw.)
Betriebsgewinn (BOP) 849 Mio USD (AWP-Konsens: 1,01 Mrd)
Reingewinn 637 Mio USD (AWP-Konsens: 751 Mio)
Combined Ratio 103,6% (AWP-Konsens: 102,4%)
Gruppensolvabilität nach SST beträgt 223%
Eigenkapital 30,1 Mrd USD (AWP-Konsens: 30,1 Mrd)
ZFS verlängert Vertriebsvereinbarung mit der Deutschen Bank um 10 Jahre
CFO an Conf Call:
– Haben in US-Commercial Business Prämiensteigerung um 2% erzielt
– Wir suchen weiterhin nach Übernahmen zur Portfolio-Ergänzung
– Novartis: Neue Studie zeigt relative Sicherheit von Lucentis gegenüber Avastin
– Transocean Q1: Umsatz 2’144 Mio USD (AWP-Konsens: 2’244 Mio)
Reingewinn nach Minderheiten 310 Mio USD (AWP-Konsens: 263 Mio)
– Petroplus Q1: Umsatz 6’228,6 Mio USD (VJ 4’973,5 Mio)
Ergebnis (bereinigt) -15 Mio USD (AWP-Konsens: -24,6 Mio)
IFRS-Ergebnis -68,5 Mio USD (AWP-Konsens -63,5 Mio)
R&M-EBITDA (bereinigt) 165 Mio USD (AWP-Konsens: 122,4 Mio)
2011: Investitionen von 290 Mio USD, oper. Ausgaben 595 Mio USD erw
– Swissquote Q1: Ertrag 36,5 Mio CHF (VJ 23,4 Mio)
Reingewinn 10,7 Mio CHF (VJ 5,8 Mio)
Nettoneugeldzufluss Mio 293,3 CHF (VJ 353,9 Mio)
2011: Bisherige Prognosen werden bestätigt
CEO: Betriebsgewinnmarge dürfte 2011 die angestrebten 40% erreichen
Wollen Anzahl Transaktionen je Kunde in naher Zukunft halten
– BCV Q1: Bruttogewinn 118,5 Mio CHF (AWP-Konsens: 117,3 Mio)
– Züblin 2010/11: Mietertrag 91 Mio CHF (VJ 103 Mio); Gewinn von 7 Mio erwartet
EBITDA-Marge wurde dank Kostenreduktion gesteigert
– Komax H1: Umsatz von rund 180 Mio, Betriebsergebnis von über 24 Mio CHF
– Mobimo gewinnt Rechtsstreit gegen Stadt Zürich – Positiver Sondereffekt
Mobimo schafft neuen Geschäftsbereich und erweitert Geschäftsleitung
– Meyer Burger: BaFin genehmigt Roth & Rau-Kauf – Angebotsprospekt vorgelegt
KLK Holdings meldet neu Beteiligungshöhe von 10,09% an Roth&Rau
CEO in AWP-Interview
– Wollen so schnell wie möglich bei Roth&Rau über 50% kommen
– Beherrschungsvertrag (75%) bei Roth & Rau ist nicht primäres Ziel
– Gutekunst will angeblich Roth & Rau nicht übernehmen
– Hoffen, dass uns Gutekunst seine Roth & Rau-Titel verkauft
– Goldbach Group will Sqeeze-Out bei ARBOmedia zu 8,50 EUR
– Barry Callebaut und Hershey weiten Lieferpartnerschaft aus; Investition in USA
– Looser übernimmt Otto Weibel AG – Kein Preis
– Santhera präsentiert positive Studiendaten für Catena zu Friedreich-Ataxie
– Montana Tech: Kapitalerhöhung platziert – Neue Mittel von knapp 62 Mio CHF
BETEILIGUNGSMELDUNGEN
– Logitech/Thornburg Investment Management baut auf 4,94% ab
– Lonza/Bank of New York Mellon Corp. hält Anteil von 3,28%
– Meyer Burger/BlackRock hält 3,1%
– Vontobel hält 65,67% eigene Aktien
– Accu/Arto Holding, Wietlisbach AG <3% - Marchetti und Bezloja halten 58,53%
PRESSE DONNERSTAG
– Verlage legen gemeinsame Online-Plattform auf Eis (HaZ)
ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN
Donnerstag:
– Transocean: Conference Call
– Petroplus: Conference Call
– Pargesa: Ergebnis Q1 (nachbörslich)
GV: Actelion, BCV, EEII, Emmi, Galenica, Holcim, I.P.S., Komax, Pargesa,
Partners Group, Petroplus, Swiss Life
Freitag:
– Clariant: Ergebnis Q1
– Alpiq: Ergebnis Q1
– StarragHeckert: Ergebnis Q1
Montag:
– Keine Termine
WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN
– CH/Seco: Arbeitsmarktdaten April 2011 (Freitag)
KOF: Konjunkturumfragen vom April (Freitag, inkl. MK)
WIRTSCHAFTSDATEN
– US/Wöchentliche Arbeitslosen-Erstanträge +43.000 auf 474.000 (Prog 410.000)
– US/Produktivität Q1 annualisiert +1,6% (Prog +0,8)
– EZB-Chef Trichet gibt keinen Hinweis auf Zinserhöhung bereits im Juni
– Trichet: Preisstabilität bleibt mittelfristig Gewährleistet
– Trichet: Geldpolitik bleibt akkomodierend
– Trichet: Mittelfristiger Inflationsausblick aufwärtsgerichtet
– Trichet: Können Zinsen zu jedem Zeitpunkt Anheben
SONSTIGES
– Nächster Eurex-Verfall: 20.05.
– Kuoni/Kapitalerhöhung: Bezugsrechtehandel bis 06.05.
– Swiss Re: Frist für Umtauschangebot der Holding-Aktien vom 15.4.-17.05
– Rieter: Automotive-Sparte voraussichtl. ab 13.5. als “Autoneum” an SIX kotiert
– Genolier/Übernahmeangebot von Hubert/Reybier “bis auf weiteres” verlängert
– Schulthess/Angebotsfrist NIBE vom 9.5. bis 6.6. (voraussichtlich)
– Absolute Private Equity/Angebot von HARBOURVEST 23.6. bis 20.7. (vorauss.)
– Hochdorf: Kotierung an SIX per 17.5. geplant, anschl. Dekotierung BX
– ex-Dividende: BCGE (4,50 CHF per HEUTE); Loeb (4 CHF per HEUTE);
Publigroupe (6,00 CHF per HEUTE); Vontobel (1,40 CHF per HEUTE);
Actelion (0,80 CHF per 6.5.); Repower (8,00 CHF per 6.5.);
WKB (21,50 CHF per 6.5.); NAB (25 CHF per 6.5.)
DEVISEN/ZINSEN (16.06 Uhr)
– EUR/CHF 1,2728
– USD/CHF 0,8675
– Conf-Future: + 4 BP auf 137,95%
– 3-Mte-Libor CHF: 0,18500%
– SNB: Kassazinssatz 2,04%
BÖRSENINDIZES (16.00 Uhr)
– SMI: -0,58% auf 6’432 Punkte
– SLI: -0,66% auf 1’014 Punkte
– SPI: -0,55% bei 5’933 Punkten
– Dax: -0,34% auf 7’349 Punkte
– FTSE: -0,82% auf 5’935 Punkte
– CAC 40: -0,97% auf 4’004 Punkte
– Dow Jones: -0,42% auf 12’670 Punkte
– Nasdaq Comp: -0,15% auf 2’824 Punkte
Schwächste Titel im SLI/SMI:
– Actelion (-6,0%)
– ZFS (-3,6%)
– Holcim (-2,9%)
– Sonova (-2,2%)
– Adecco (-2,2%)
Stärkste Titel im SLI/SMI:
– Swiss Re (+2,0%)
– Weatherford (+1,3%)
– Transocean (+1,2%)
– Syngenta (+1,0%)
– Swiss Life (+0,2%)
Auffällige Bewegungen SPI:
– BT&T (-8,9%)
– Lenzerheide (-7,8%)
– ProgressNow (-7,7%)
– Edisun (-7,3%)
– Tornos (-5,2%)
– Mondobiotech (+10,5%)
– Neue Argauer Bank (+10%)
– Santhera (+7,4%)
– Petroplus (+6,6%)
– Komax (+5,9%)
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