ANLEIHE/Pfandbriefbank nimmt in drei Tranchen 1 Mrd CHF auf

Zürich (awp) – Die Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG begibt unter Federführung der Credit Suisse eine neue Anleihe und stockt zwei weitere Anleihen auf:
Pfandbriefanleihe Serie 527 (1. Aufstockung)
Aufstockungsbetrag: 240 Mio CHF (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Neuer Gesamtbetrag: 450 Mio CHF
Zinssatz: 1,375%
Emissionspreis: 97,638% (plus 1,375% Marchzinsen vom 18.10.2010; 162 Tage)
Liberierung: 30.03.2011
Laufzeit: 6 Jahre und 198 Tage, bis 18.10.2017
Rating: Aaa (Moody’s)
Valor bis Liberier.: 12’651’897 (3)
Valor nach Lib.: 11’817’380 (3)
Kotierung: SIX Swiss Exchange, provisorisch ab 23.03.2011
Pfandbriefanleihe Serie 539 (1. Aufstockung)
Aufstockungsbetrag: 300 Mio CHF (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Neuer Gesamtbetrag: 525 Mio CHF
Zinssatz: 2,125%
Emissionspreis: 100,035% (plus 2,125% Marchzinsen vom 25.01.2011; 65 Tage)
Liberierung: 30.03.2011
Laufzeit: 9 Jahre und 235 Tage, bis 25.11.2020
Rating: Aaa (Moody’s)
Valor bis Liberier.: 12’651’898 (1)
Valor nach Lib.: 12’278’756 (4)
Kotierung: SIX Swiss Exchange, provisorisch ab 23.03.2011
Pfandbriefanleihe Serie 552
Betrag: 460 Mio CHF (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Zinssatz: 2,500%
Emissionspreis: 100,785%
Liberierung: 30.03.2011
Laufzeit: 15 Jahre, bis 30.03.2026
Rating: Aaa (Moody’s)
Valor: 12’651’904 (7)
Kotierung: SIX Swiss Exchange, provisorisch ab 23.03.2011
mk