Celesio begibt Wandelanleihe

STUTTGART (awp international) – Der Arzneigrosshändler Celesio begibt eine Wandelanleihe mit einem Volumen von etwa 300 Millionen Euro. Im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens wird die Wandelanleihe institutionellen Investoren ausserhalb der USA angeboten, wie das im MDax notierte Unternehmen am Dienstag mitteilte. Aktionäre haben kein Bezugsrecht. Celesio kann die Emission um weitere 25 Millionen Euro ausweiten. Auch die begleitenden Banken BNP Paribas und Unicredit können ihre ebenso grosse Mehrzuteilungsoption ausüben. Geschieht beides, erhöht sich das Volumen von 300 auf 350 Millionen Euro.
Die Anleihe hat eine Laufzeit von 7 Jahren und ist zu 100 Prozent rückzahlbar. Der Kupon soll zwischen 2,50 Prozent und 3,25 Prozent bei jährlicher Zahlung liegen. Die Anleihe wird am oder um den 7. April begeben. Konkrete Pläne mit dem Emissionserlös nannte Celesio nicht und sprach von allgemeinen Unternehmenszwecken./fn/tw