IPO: Smart Technologies erlöst bei Börsendebüt 660 Millionen Dollar

CALGARY (awp international) – Dem Technologiekonzern Smart Technologies ist am Donnerstag das bisher grösste Börsendebüt des Jahres in den USA gelungen. Der kanadische Hersteller sogenannter interaktiver Whiteboards – elektronischer Tafeln, die auch hierzulande in Klassenzimmern zum Einsatz kommen – erlöste bei seiner Erstnotiz (IPO) an den Börsen von Toronto und New York 660 Millionen US-Dollar (umgerechnet rund 519 Mio Euro).
Das Unternehmen erzielte mit einem Ausgabepreis von 17 US-Dollar (13,3 Euro) die Mitte der Preisspanne und platzierte mit 38,8 Millionen Aktien 10 Prozent mehr als ursprünglich angekündigt. Es besteht eine zusätzliche Option über 5,8 Millionen Aktien, die innerhalb von 30 Tagen eingelöst werden kann. Als Konsortialbanken traten Morgan Stanley , RBC und die Deutsche Bank auf. Im abgelaufenen Geschäftsjahr (per Ende März) erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von 648 Millionen Dollar sowie eine Gewinn von 142 Millionen Dollar./juw/dct/fn