Kuoni nennt weitere Details für Kapitalerhöhung um 250 Mio CHF

Zürich (awp) – Der Reisekonzern Kuoni will auf der heutigen Generalversammlung den Weg für die Übernahme der britischen Gullivers Travel Associates (GTA) frei machen. Eine Zustimmung zur Schaffung von genehmigtem Kapital ermöglicht die Durchführung einer Kapitalerhöhung in Höhe von rund 250 Mio CHF, heisst es am Mittwoch in einer Mitteilung. Diese diene zur teilweisen Refinanzierung der Akquisition. Der Vollzug der Übernahme wird, bei einer Annahme, für den 5. Mai 2011 erwartet, mit ökonomischem Effekt ab Geschäftsabschluss am 30. April 2011.
Vorausgesetzt, die Aktionäre stimmen der Schaffung von genehmigtem Kapital zu, wird die Kapitalerhöhung als Bezugsrechtsemission mit einem Abschlag gegenüber dem Marktpreis (Discounted Rights Offering) voraussichtlich ab Ende April 2011 umgesetzt. Die Konditionen der Bezugsrechtsemission, insbesondere der Bezugspreis und das Bezugsverhältnis, sollen am 28. April 2011 veröffentlicht werden.
Es ist vorgesehen, dass bisherigen Aktionären entsprechend ihrer Aktienbeteiligung Bezugsrechte eingeräumt werden. Bezugsrechte sollen denjenigen Aktionären zugeteilt werden, die am 29. April 2011 Aktien der Kuoni Reisen Holding AG halten. Die Bezugsrechte der Namenaktien B sollen an der Schweizer Börse (SIX Swiss Exchange) voraussichtlich zwischen dem 2. Mai 2011 und dem 6. Mai 2011 gehandelt werden. Die Ausübung von Bezugsrechten ist voraussichtlich vom 2. Mai 2011 bis zum 9. Mai 2011, 12 Uhr mittags (MESZ) möglich. Der erste Handelstag der neuen Namenaktien B soll am 10. Mai 2011 sein. Die Auslieferung der neuen Namenaktien B gegen Bezahlung des Bezugspreises (Liberierung) wird voraussichtlich am 12. Mai 2011 erfolgen.
Die Kuoni und Hugentobler-Stiftung kündigte an, alle neuen Namenaktien A zu zeichnen und damit weiterhin einen Anteil am Kapital von 6,25% zu halten. Dies entspricht nach der Kapitalerhöhung weiterhin einem Stimmenanteil von 25%.
ps/cf