Внешний контент

Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Лондон. 22 июня. ИНТЕРФАКС - Подготовка размещения двух траншей суверенных еврооблигаций РФ на $3 млрд обошлась Минфину в 0,05% от общего объема выпуска, следует из итоговой версии проспекта к нему.

"Общий объем комиссий и расходов Российской Федерации в связи с выпуском евробондов составляет примерно $1,5 млн", - сообщается в документе.

Россия во вторник разместила два транша евробондов со сроком обращения 10 и 30 лет. Объем 10-летнего выпуска составил $1 млрд, доходность - 4,25%, объем 30-летнего транша - $2 млрд, доходность - 5,25%.

Единственным организатором сделки выступил "ВТБ Капитал".

Как правило, вознаграждение в 0,05-0,1% от общей суммы размещения считается "вполне нормальным" для сделки на развивающихся рынках, говорили ранее "Интерфаксу" инвестбанкиры.

Сделки по размещению суверенных бумаг, в первую очередь, носят имиджевый характер, и комиссия здесь в некоторых случаях может быть чисто символической - инвестиционный банк при размещении суверена прежде всего работает на свою репутацию, отмечал один из них.

В 2013 году, когда РФ разместила сразу 4 транша евробондов на общую сумму $7 млрд, комиссия банков-организаторов составила $5 млн, то есть примерно 0,1% от общего объема сделки. Тогда организаторами выступили "ВТБ Капитал", Deutsche Bank, Barclays, Royal Bank of Scotland, Газпромбанк, "Ренессанс Капитал".

Чч аш бп*

Neuer Inhalt

Horizontal Line


subscription form

Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

swissinfo.ch

Тизер

Интерфакс