Внешний контент

Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

(расширенная версия)

Москва. 7 декабря. ИНТЕРФАКС - BASF и инвестиционная компания Михаила Фридмана и его партнеров LetterOne подписали протокол о намерении, предусматривающий слияние их нефтегазовых "дочек" Wintershall и DEA.

На первоначальном этапе 67% акций Wintershall DEA будут принадлежать BASF, 33% - LetterOne, сообщил немецкий концерн. В среднесрочной перспективе планируется IPO объединенной компании.

"Слиянием двух немецких предприятий материнские компании хотят заложить основу для дальнейшего рентабельного роста, оптимизации портфеля объединенного бизнеса и использования синергетических эффектов. У компании Wintershall DEA будет значительный потенциал роста, и она станет одной из крупнейших независимых компаний Европы в области геологоразведки и добычи. В среднесрочной перспективе BASF и LetterOne планируют вывести Wintershall DEA на биржу путем первичного публичного размещения акций", - сказано в сообщении.

В ближайшие месяцы BASF и LetterOne проведут due diligence и согласуют окончательные договоренности, закрытие сделки намечено на вторую половину 2018 года при условии получения всех необходимых ведомственных разрешений. До закрытия сделки Wintershall и DEA продолжат работать как независимые компании.

Wintershall DEA будет создана путем внесения LetterOne 100% DEA Deutsche Erdol AG в уставный капитал Wintershall взамен на новые акции. Исходя из оценки стоимости активов по геологоразведке и добыче, BASF сначала получит 67% акций, LetterOne - 33% акций Wintershall DEA. В этой разбивке не учтена стоимость подразделения Wintershall по транспортировке газа. К моменту закрытия сделки Wintershall DEA выпустит на имя BASF конвертируемую облигацию, соответствующую стоимости подразделения Wintershall по транспортировке газа. Не позднее чем через 3 года после закрытия сделки эта облигация будет конвертирована в акции Wintershall DEA, в результате чего доля BASF в акционерном капитале увеличится.

Объем продаж объединенного бизнеса в 2016 году по pro-forma - 4,3 млрд евро, EBITDA - 2,2 млрд евро, чистая прибыль - 326 млн евро. Общий объем добычи Wintershall и DEA в 2016 году составил 215 млн баррелей нефтяного эквивалента (б.н.э.), что соответствует 590 тыс. б.н.э. в сутки. Доказанные запасы (1P) к концу 2016 года оценивались в 2,1 млрд б.н.э.

BASF назначит председателя правления Wintershall DEA, а LetterOne - его заместителя. Главные офисы компании будут находиться в Касселе и Гамбурге (Германия).

LetterOne, куда М.Фридман и его партнеры по Альфа-групп внесли средства от продажи доли в ТНК-ВР, купила DEA у концерна RWE в 2015 году. При этом Wintershall боролась за покупку DEA, но уступила LetterOne.

У DEA есть доли в производственных объектах и концессиях в Германии, Норвегии, Дании, Египте, Алжире и Мексике. В 2016 году DEA добыла 50 млн б.н.э., ее доказанные запасы нефти и газа категории 1Р к концу года были равны 483 млн б.н.э.

Wintershall занимается геологоразведкой и добычей в регионах Европы, России, Южной Америки, Северной Африки и Ближнего Востока. Вместе с ПАО "Газпром" (MOEX: GAZP) Wintershall также работает в области транспортировки природного газа в Европе. В 2016 году Wintershall добыла 165 млн б.н.э. нефти и природного газа. Запасы категории 1P к концу 2016 года составили 1,6 млрд б.н.э.

рр им пч

MOEX$#&: GAZP

Neuer Inhalt

Horizontal Line


subscription form

Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

swissinfo.ch

Тизер

Интерфакс