Navigation

China Cinda получила разрешение на проведение IPO в Гонконге объемом $2-3 млрд

Этот контент был опубликован 04 декабря 2013 года - 08:47

Гонконг. 4 декабря. ИНТЕРФАКС - Китайская госкомпания China Cinda Asset Management Co. - один из четырех фондов, созданных в 1999 году для выкупа "плохих" активов банков - досрочно закрыла книги заявок в рамках IPO на Гонконгской фондовой бирже (HkEx) в связи с повышенным спросом со стороны инвесторов, сообщило агентство Bloomberg.

Прием заявок завершился во вторник - на день раньше срока, так как была полностью выбрана доля институциональных инвесторов, которая составляет 95% от всех 5,3 млрд акций, размещаемых в рамках IPO.

Cinda установит цену акций для первичного размещения в четверг утром по гонконгскому времени. По оценкам аналитиков, итоговая цена будет близка к верхней границе диапазона, что позволит компании выручить $2,5 млрд.

Листинг Cinda - первое IPO китайского клирингового долгового агентства - происходит в удачное время для компании. Хотя доля просроченной задолженности составляет менее 1% всех кредитов китайских банков, в Китае усиливаются опасения по поводу растущих "плохих" долгов. Несмотря на то, что Cinda в последние годы диверсифицировалась в такие сферы, как брокерская деятельность, выкуп "плохих" долгов у китайских банков остается ее основным бизнесом, отметил один из источников.

Организаторами IPO являются Bank of America Merrill Lynch, Credit Suisse Group, Goldman Sachs Group Inc. и UBS AG.

По данным Bloomberg, в 2012 году компании привлекли всего $8 млрд за счет первичного размещения акций в Гонконге, что было худшим показателем с 2003 года. За 9 месяцев 2013 года выручка от IPO в Гонконге составила $11,3 млрд - почти втрое больше, чем за такой же период прошлого года.

Cinda, которая помимо управления "плохими" долгами занимается организацией размещений акций и облигаций, привлекла в марте 2012 года 10,4 млрд юаней ($1,7 млрд) за счет продажи 16,5% акций четырем инвесторам - китайскому пенсионному фонду (8%), UBS (5%), Citic Capital Holdings Ltd. (2%) и Standard Chartered Plc (1,5%). Исходя из этой сделки, стоимость всей компании оценивается в 62,9 млрд юаней. Оставшиеся 83,5% по-прежнему контролируются министерством финансов КНР.

Cinda смогла вернуть 240 млрд юаней из "плохих" кредитов на общую сумму 1,5 трлн юаней в период с 1999 по 2011 год. В 2012 году компания увеличила прибыль до 7,3 млрд юаней по сравнению с 6,8 млрд юаней в 2011 году.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

ыъ аш

Эта статья была автоматически перенесена со старого сайта на новый. Если вы увидели ошибки или искажения, не сочтите за труд, сообщите по адресу community-feedback@swissinfo.ch Приносим извинения за доставленные неудобства.

Поделиться этой историей

Примите участие в дискуссии

Имея учетную запись SWI, вы имеете возможность своими комментариями на сайте вносить свой личный вклад в нашу журналистскую работу.

Войдите или зарегистрируйтесь здесь.