ABB bajo presión
El grupo tecnológico sueco-helvético ABB anuncia la emisión de obligaciones convertibles por 900 millones de dólares.
La medida se produce dos días después de que el consorcio logró un nuevo acuerdo con los bancos sobre las condiciones de crédito de 3 mil millones de dólares, destinados a garantizar su liquidez (26.04).
La decisión de poner en el mercado obligaciones convertibles tiene por objeto financiar el préstamo acordado con 20 bancos, bajo la batuta del Credit Suisse First Boston y el Citigroup.
ABB en la mira
La entidad debió solicitar estas facilidades crediticias que deberán ser reembolsadas a finales de este año, debido a sus problemas de tesorería.
ABB indica desde su sede en Zúrich que el objetivo del empréstito es asegurar la flexibilidad en la estructura del capital del líder industrial.
La emisión de las obligaciones convertibles – caracterizadas por el hecho de que a su vencimiento pueden canjearse por acciones del emisor con una prima- será llevada a cabo por el propio Credite Suisse First Boston y Schroder Salomón Smith Barney.
Las obligaciones serán convertibles en 85 millones de acciones ABB. El canje está fijado para el 16 de mayo del 2007. La prima de conversión deberá alcanzar entre un 25 a 30%, mientras que la libración se espera para el próximo 16 de mayo.
En números rojos
ABB perdió 691 millones de dólares el año 2001, es decir, los primeros números rojos en su historia.
Además, el consorcio vio crecer su deuda a 4.100 millones de dólares a finales del año pasado. Un adeudo duplicado, en comparación a las cifras de finales del 2000, situadas en 1.800 millones de dólares.
swissinfo y agencias
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