Española, una de las nuevas fortunas de Glencore
Daniel Maté, uno de los cinco accionistas principales del gigante de las materias primas del cantón de Zug, se convertirá en la cuarta fortuna más importante de España cuando Glencore incursione a la bolsa.
Los mercados de Londres y Hong Kong se preparan para la operación bursátil más importante en un quinquenio; y los analistas anticipan que la demanda duplicará a la oferta de títulos.
Glencore, el gigante suizo de las materias primas, afina los últimos detalles de su incursión en la bolsa. Londres y Hong Kong serán los mercados que le permitirán acceder a alrededor de 9.500 millones de francos suizos.
Recursos que el grupo de Zug destinará sobre todo a pagar deudas y a financiar sus planes de expansión para el periodo 2012-2015.
Fuentes de Glencore confirmaron a swissinfo.ch que actualmente la deuda total del grupo asciende a 11.000 millones de dólares, y la compañía prefiere fortalecer su posición financiera para cumplir con dichos compromisos.
Hasta ahora, las entrañas financieras de Glencore eran un misterio.
Al ser una empresa privada sin presencia en el mercado de valores internacional, Glencore estaba exenta de la publicación de sus resultados contables trimestrales. Un panorama que cambiará radicalmente a partir del 2011.
La radiografía
Antes de realizar su emisión primaria de acciones, Glencore debió presentar un exhaustivo prospecto de colocación antes las autoridades bursátiles de Londres y Hong Kong. Un documento de más de 1.600 páginas en el que volcó su historia íntegra, reveló detalles sobre la condición de sus finanzas y esbozó las características de su organigrama central.
Glencore, cabe recordar, es una de las tres empresas más rentables de Suiza, con una facturación que supera los 150.000 millones de francos suizos anuales.
Con el cumplimiento de dicho prospecto, súbitamente, cinco hombres hasta ahora poco conocidos en el ámbito de los negocios internacionales recibieron un pase automático para la lista de Forbes.
Sus nombres: Iván Glasenberg, consejero delegado y accionista principal; Telis Mistakidis, Tor Peterson, Alex Beard y Daniel Maté.
Glasenberg, socio principal
El consejero delegado de Glencore, Ivan Glasenberg, es propietario de 15,8% del capital de la compañía, una posición que está valuada extraoficialmente en 7.700 millones de francos suizos.
Cuando la empresa cotice en bolsa, Glasenberg se convertirá en automático en la fortuna más abultada de Baar, la ciudad que opera como sede de Glencore.
Sobre la decisión que ha tomado el grupo, Ivan Glansenberg afirma: “Me siento satisfecho por el gran interés que ha despertado Glencore en el mercado. Durante décadas hemos construido un negocio con visión de largo plazo que beneficia a clientes, proveedores y socios. Y la llegada de nuevos socios comprometidos con la empresa en el largo plazo favorecerá su crecimiento”.
Glasenberg tiene 54 años y reside en el cantón de Zug. A partir del 2011 formará parte de los 100 hombres más ricos del mundo, según previsiones de la propia revista Forbes.
El consejero delegado de Glencore tiene pasaporte de Israel, se crió en Sudáfrica en tiempos del apartheid, y estudió negocios en California, para luego regresar a Sudáfrica a trabajar en el comercio carbonífero para una empresa helvética llamada Swiss HQ.
El socio español
Sobre Daniel Maté se conoce aún menos.
El prospecto de colocación consultado por swissinfo.ch confirma que es oriundo de San Sebastián, tiene 47 años de edad y estudió Económicas y Derecho en la Universidad de Deusto.
Se sumó a las filas de Glencore en 1988; inicialmente en Madrid, en donde se especializó en el comercio de metales. Y a partir de 1992, se mudó a la sede helvética del grupo.
Actualmente es propietario de 6,9% del capital del grupo, cuyo valor se cifra en alrededor de 3.500 millones de francos suizos, según los estados financieros preliminares de Glencore.
En el presente ejerce como Codirector de la División de Zinc, Cobre y Plomo del grupo.
De acuerdo con datos de la más reciente Lista de Forbes, con la colocación de Glencore en bolsa, Amancio Ortega, fundador de Zara, se mantendría como el hombre más rico de España, con una fortuna valorada en 32.500 millones de francos suizos; seguido por Isac Andik, propietario de la firma Mango, con 5.700 millones de francos suizos; en tercer sitio sería para Rosalía Mera, la segunda accionista más importante de Inditex (Zara), con 3.600 millones de francos suizos, pero Maté se ubicaría en la cuarta posición con 3.500 millones de francos suizos.
Expectación bursátil
La Oferta Pública Inicial (IPO por sus siglas en inglés) enfrenta ya una demanda superior a la oferta que tiene prevista.
De acuerdo con los planes de Glencore, contenidos en el prospecto de colocación ya citado, se pondrían a la venta 1,25 millones de títulos con un valor de mercado cercano a los 9.500 millones de francos suizos.
Los agentes de la operación serán serán Citigroup, Credit Suisse y Morgan Stanley.
A partir de la emisión primaria, el valor total de la compañía se cifrará alrededor de los 60.000 millones de francos, según las estimaciones preliminares.
Todas las anteriores son proyecciones del mercado que habrán de confirmarse o afinarse los días 25 y 25 de mayo.
Glencore International AG es una empresa basada en Zug y fundada en 1974.
Se trata de uno de los tres principales proveedores de materias primas del mundo y la sexta empresa más grande de Europa.
Comercializa metales, minerales, petróleo y gas natural, entre otros.
Se estima que podría ser la empresa suiza con la mayor facturación de todas, con ventas del orden de los 150.000 millones de dólares anuales.
Su fundador, Marc Rich, belga de nacimiento, es un empresario que ha sido cuestionado porque no es completamente clara la procedencia de su riqueza. Tiene nacionalidad española.
Glencore presentó un prospecto de colocación bursátil de 1.636 páginas que contienen toda su información financiera fundamental y la de sus socios.
El valor de las acciones de los seis principales dueños de la compañía tiene un valor aproximado de 21.000 millones de francos suizos, representantes de alrededor de 35% del capital del grupo.
Actualmente tiene presencia en 32 países y una plantilla laboral que supera los 50.000 empleados.
La bursatilización de Glencore tendrá lugar en Londres (24 de mayo) y Hong Kong (25 de mayo).
Se colocará entre 15 y 20% del capital del grupo, valuado de forma preliminar en 9.500 millones de francos suizos.
El valor de mercado de Glencore se estima pues en 55.000 millones de francos suizos.
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