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Incremento de capital del UBS para adquirir PaineWebber

El precio para la unión de PaineWebber y UBS es mayor a lo previsto.

(Keystone)

El banco más grande de Suiza, denominado UBS, solicita a sus accionistas aumentar el capital necesario para la adquisición del grupo financiero estadounidense PaineWebber. La decisión, el 7 de septiembre próximo.

El grupo bancario suizo UBS solicitó a sus accionistas la constitución de un capital autorizado de 38 millones de acciones y de un capital condicional de 17 millones de títulos para adquirir PaineWebber.

UBS, uno de los bancos más poderosos de Suiza, anunció el 12 de julio pasado la compra del gestor de fortuna PaineWebber, número 4 en el sector en Estados Unidos.

El día en que UBS anunció la compra del corredor estadounidense se habló de un costo de 10,800.000,000 de dólares.

Este jueves, según las informaciones emitidas desde la sede de UBS en Zúrich, el precio total de la adquisición de PaineWebber ascendería probablemente a más de 12,400.000,000 de dólares, (SFr. 20,900.000,000).

Los accionistas se pronunciarán sobre estas dos propuestas para la compra de PaineWebber el 7 de septiembre próximo en asamblea extraordinaria.

La operación par adquirir PaineWebber se hará en acciones y especies. El 50 por ciento de las acciones del grupo estadounidense serán intercambiados con títulos del UBS a un valor de 0,4955.

Existen además más de 33 millones de acciones suplementarias de PaineWebber, resultado de opciones en circulación. Estas han sido reservadas a los colaboradores de la sociedad del consejo financiero y de gestión de fortuna con sede en Nueva York.

Con estos cálculos, la adquisición de PaineWebber requerirá de 45 millones de acciones. El UBS empleará 7 millones de acciones de su propia tesorería, de la que se requiere un capital condicional de 38 millones de títulos.

Bajo este contexto, el banco solicita a sus accionistas, prever una cláusula que autorice la distribución de más acciones de las inicialmente previstas en caso de que haya una demanda excepcional (green schoe).

El capital condicional de 17 millones de acciones debe servir para mantener los planes de opción para los empleados de PaineWebber. Se trata de una cifra máxima necesaria para cubrir esas necesidades, si todos los títulos de la compañía estadounidense son intercambiados por acciones del UBS.

swissinfo y agencias



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