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UBS y Credit Suisse logran ganancias históricas

Logró resultados más altos que los esperados.

(Keystone)

Sus reestructuraciones internas y el manejo de fortunas permitió a los dos gigantes financieros suizos un tercer trimestre con utilidades extraordinarias.

Esta semana, Swiss Re ofrece el reverso de la moneda a nivel financiero, mientras Novartis concreta la compra de la texana Chiron.

El 2005 se convertirá para el UBS en un año histórico con respeto a sus finanzas.

El pasado 01.11, el número uno del sistema financiero helvético anunció que sus ganancias correspondientes al periodo julio-septiembre aumentaron 71% comparadas con el mismo lapso del 2004, con lo que sumaron 2.770 millones de francos suizos.

Este monto es al menos 10% superior al que esperaban los analistas del mercado bursátil, y se debió sobre todo a la gestión de fortunas realizada por el banco.

Sólo durante ese lapso el UBS captó nuevas inversiones por 31.000 millones de francos suizos, y el monto total de patrimonio administrado rebasó los 2.66 billones de francos.

En consecuencia, las acciones de UBS se han revaluado arriba del 14% desde el 1 de enero hasta la fecha. Como referencia, aproximadamente un tercio más que cualquiera de sus competidores.

La reestructuración interna también es parte de la explicación de las nuevas cifras del banco, ya que hace un par de meses (06.09), el UBS anunció la venta a su competidor Julius Bär de cuatro instituciones que eran de su propiedad: Banco di Lugano; Ehinger and Armand von Ernst; Ferrier Lullin; y la administradora de activos especializados GAM.

A cambio recibió 1.800 millones de francos suizos, y liberó gastos fijos que ahora redundan en sus estados financieros.

Credit Suisse da batalla

El grupo Credit Suisse también ofreció resultados fuera de lo ordinario el pasado miércoles (02.11).

Durante el tercer trimestre del 2005 registró utilidades del orden de los 1.920 millones de francos suizos, 42% superiores a las reportadas durante el mismo periodo del año pasado.

En este caso, el incremento en el costo de las comisiones que cobran la banca de inversión y la privada, explican las ganancias.

Si lo ponemos en palabras llanas podemos decir que cada cliente del Credit Suisse pagó un promedio de 16 francos suizos por cada 1.000 dólares que le administró el CSG, aproximadamente 30% más de lo que le habrían cobrado otras instituciones capaces de ofrecer servicios equivalentes.

La bonanza del Credit Suisse también se debe al programa de reestructuración que inició hace un año.

Cabe recordar que hace 11 meses (07.12) anunció un programa estratégico que incluía la agrupación de las divisiones de banca privada y de inversión bajo una sola unidad, proceso que habrá de hacerlo en el 2006.

Asimismo decidió reducir su operación a sólo tres ámbitos de actividad: banca privada, banca de inversión y gestión de activos.

Swiss Re, fuera de cuentas

En la acera opuesta se encuentra la reaseguradora helvética Swiss Re.

Este jueves (03.11) anunció que luego de revisar sus cuentas y los daños provocados por los huracanes Rita y Wilma, la Dirección General asumió que será imposible aumentar 10% sus beneficios en 2005, como lo había previsto originalmente.

Rita golpeó las costas texanas el 24.09, y Wilma hizo estragos en el Sureste Mexicano (Cancún, Playa del Carmen, Cozumel, Tulum) el 21.10, y su costo será de 965 millones de francos suizos por concepto de pago de indemnizaciones.

A esta suma, se añaden los 1,54 millones de francos suizos que ya había desembolsado Swiss Re por el huracán Katrina.

Para aminorar el impacto sobre sus finanzas, Swiss Re tomará una parte de los recursos de las provisiones y reservas que había constituido para "situaciones excepcionales", pero no será posible otorgar un dividendo de 2,50 francos suizos por acción como lo hubiera querido en 2005.

Chiron para Novartis

Tras perseverar durante tres meses, la farmacéutica número uno de Suiza, Novartis, consiguió su objetivo: comprar integralmente a Chiron.

Esta última es la quinta compañía productora de vacunas del mundo, y Novartis ya era propietaria del 42% de sus acciones.

Sin embargo, la helvética estaba interesada en fusionarla al 100%, por lo que realizó una primera oferta (01.09) de 40 dólares (52 francos suizos) por acción. El Consejo de Administración de Chiron la rechazó.

El pasado lunes 31.10, replanteó su propuesta y ofreció 45 dólares por acción (53,56 francos por título), lo que implicará un desembolso total del orden de los 6.500 millones de francos suizos.

A cambio obtendrá de inmediato un pedido millonario que hizo la administración de George W. Bush a Chiron para surtir una vacuna capaz de contrarrestar el posible efecto de una gripe aviar de afectación humana.

Las sinergias que se dará entre las dos compañías a partir del 2006 permitirán a Novartis ahorros anuales del orden de los 200 millones de francos suizos.

swissinfo/Andrea Ornelas

Datos clave

·Las ganancias del UBS durante el tercer trimestre del 2005 aumentaron un histórico 71%

·Las utilidades del CSG dieron batalla a su competidor, pues aumentaron 42% durante el mismo lapso

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Contexto

· En un periodo de bajo crecimiento y contratiempos económicos para Suiza, la administración de fortunas se revela como el negocio más rentable para la banca helvética.

· Tanto para el UBS como para el Credit Suisse, números uno y dos de sistema financiero suizo, el 2005 será un año histórico por sus resultados financieros.

· Novartis consigue su objetivo de fusionar a la experta estadounidense en vacunas, Chiron. Además de consolidarse en este sector, ya ganó de forma automática un millonario pedido realizado por el gobierno de George W. Bush para el antivirus que Chiron desarrolle capaz de contrarrestar la gripe aviar.

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