UBS cede sus bancos privados a Julius Bär
El primer banco suizo anunció este lunes la venta de su unidad 'Bancos privados y GAM' a la banca Julius Bär (Zúrich), por 5.600 millones de francos.
Con un capital de 270.000 millones de francos, Julius Bär se convertirá en la primera banca privada de Suiza especializada en la gestión de fortuna.
La transacción, que deberá quedar concluida de aquí a finales de año, engloba a los tres bancos privados de la UBS, el Banco di Lugano, Ehinger & Armand von Ernst y Ferrier Lullin, así como a la administradora de activos especializados, GAM. El número total de empleados es de 1.700.
Un acuerdo fue firmado, bajo reserva de las aprobaciones necesarias, precisó este lunes el UBS.
La operación incluye un monto de 3.800 millones de francos, así como una participación no estratégica de la UBS de 21.5% en la nueva Julios Bär por un valor implícito de 1.800 millones de francos.
Los bancos privados adoptarán la marca Julius Bär mientras que GAM laborará como marca independiente.
Nuevo director general
Raymond Bär continuará en la presidencia del consejo de Administración de Julius Bär; Johannes de Gier, actual presidente de SBC Wealth Management, ocupará el puesto de director general. David Solo, titular de GAM, será responsable de la actividad de Asset Management de Julius Bär.
El UBS no estará representado en el Consejo de Administración de Julius Bär, no ejercerá ningún control o influencia en su estrategia o en su actividad operacional, ni votará en las asambleas generales de los accionistas, afirmó la primera institución bancaria del país, en un comunicado.
Primer banco privado
Julius Bär administrará, luego de la transacción, una fortuna de 270.000 millones de francos, precisó por su parte, el establecimiento privado de Zúrich.
La división Private Banking administra activos por 113.000 millones de francos; es decir, casi el doble de la fortuna de la que dispone actualmente.
Hasta el 30 de junio, el grupo había logrado un beneficio de 587 millones de francos en 12 meses.
La banca de Zúrich se convertirá de esta manera en la primera institución privada, delante de sus grandes rivales de Ginebra, Pictet & Cie., con activos por 249.000 millones de francos, y Lombard Odier Darier Hentsch, que dio a conocer, a finales del 2004, la suma de 127.000 millones de francos.
El comunicado de Julius Bär indica que el reagrupamiento tendrá un costo del 10% del total de los 3.500 puestos actuales de trabajo.
Esas supresiones de empleo se llevarán a cabo de aquí a finales del 2007 y serán “realizadas parcialmente por la vía de las jubilaciones anticipadas y las salidas naturales (no reemplazos)”.
El recorte, de acuerdo con las estimaciones, permitiría ahorros anuales superiores a los 100 millones de francos de aquí al 2008.
Un paso lógico
Esta operación constituye para Julius Bär un paso lógico en su estrategia de crecimiento, considera la institución.
La transacción, que abre la vía a la búsqueda de una independencia durable y a un crecimiento ventajoso, será sometida a la aprobación de una asamblea general extraordinaria, en noviembre próximo.
“Esos bancos privados y GAM complementan armoniosamente a Julius Bär. Compartimos el mismo enfoque en la banca privada y la gestión de activos. Este enfoque consiste en comprender las necesidades de cada cliente en materia de gestión de fortuna y en proponerle soluciones que crean valor”, declaró Raymond J. Bär, presidente de Julius Bär.
Para el UBS esta venta se inscribe en la estrategia adoptada en los últimos años en el sector de los bancos privados. UBS creó SBC Wealth Management, en el 2003, como plataforma para sus actividades de gestión de fortuna administradas bajo marcas separadas.
“El modelo de negocios de Julius Bär es muy similar al de los tres bancos privados y de GAM. La venta de la unidad en su conjunto atribuye una gran atención a la continuidad de la relación entre los clientes y sus consejeros, creando valor para todas las partes concernidas”, declaró Peter Wuffli, ejecutivo de UBS.
A través de esta transacción, el UBS prevé realizar un resultado (antes del pago de impuestos) de al menos 3.500 millones de francos suizos, que será contabilizado durante el cierre de la transacción, esperado para el cuarto trimestre del año.
swissinfo y agencias
El primer banco suizo, UBS anuncia la venta de su sector de banca privada por 5.600 millones de francos a la banca Julius Bär, de Zúrich.
La operación incluye un monto de 3.800 millones de francos, así como una participación no estratégica de la UBS de 21.5% en la nueva Julios Bär.
La nueva entidad administrará una fortuna de 270.000 millones de francos.
El UBS prevé realizar un resultado de al menos 3.500 millones de francos.
En cumplimiento de los estándares JTI
Mostrar más: SWI swissinfo.ch, certificado por la JTI
Puede encontrar todos nuestros debates aquí y participar en las discusiones.
Si quiere iniciar una conversación sobre un tema planteado en este artículo o quiere informar de errores factuales, envíenos un correo electrónico a spanish@swissinfo.ch.