Credit Suisse compra banco nos USA
O Credit Suisse (CS), segundo maior banco do país, anunciou a compra do banco americano de investimentos Donaldson, Lufkin & Jenrette (DLJ), por 11,5 bilhões de dólares. O acordo foi assinado nesta quarta-feira com a seguradoa francesa AXA.
A francesa AXA detinha 71 p/cento das ações do banco de investimentos Donaldson, Lufkin & Jenrette (DLJ). Com a aquisição, o Credit Suisse First Boston (CSFB), passa a ser um dos maiores bancos de negócios do planeta.
Do total de 11,5 bilhões de dólares da transação, o CS vai pagar 30 p/cento em dinheiro e 70 p/cento em ações do Grupo CS. Para os restantes 29 p/cento do capital, o CS vai fazer uma oferta pública, em dinheiro, nos Estados Unidos, em setembro.
O furo da CNBC fortalece informações divulgadas anteriormente pela edição Internet do “Wall Street Journal”. Indica que pelo preço de 90 dólares a ação, a aquisição se faria 50 por cento a vista e o restante em ações do Credit Suisse Group.
O DJL cresceu muito nos anos 80, especializando-se em obrigações de alto risco (junk bonds) que, depois de uma série de falências no setor nos anos 90, suscita novamente o interesse de investidores institucionais.
O DLJ registrou lucro de 407 milhões no primeiro semestre, um aumento de 44 por cento. Emprega 11300 pessoas no mundo, 83 p/cento nos Estados Unidos.
Dois meses atrás, o UBS, n° 1 na Suíça e concorrente do CS, havia anunciado a compra do PeineWebber, outro banco de investimento também nos Estados Unidos.
swissinfo com agências.
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