西非國家希望從歐洲巧克力廠商手中搶奪市佔率
雖然種植和出口可可豆是象牙海岸的支柱產業，但它的利潤率低且波動性大。為此，象牙海岸政府正在實施一項戰略，旨在增強該國的可可加工業，提高產品利潤率，穩定產品市場規模，從而在整個巧克力產業中分得更大的一杯羹。
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可可原產於中美洲和南美洲，西非的可可種植最早可追溯到1868年。英國皇家植物園(邱園)的檔案中提到，在當時被稱為英國皇家殖民地的黃金海岸，幾棵可可樹茁壯生長在位於阿克羅蓬(Akropong)的瑞士傳教慈善機構“巴塞爾傳教所”的領地上。如今，象牙海岸和加納等西非國家生產了全球60%以上的可可豆，而瑞士已成為巧克力的代名詞。
近年來，這種互惠互利關係日益承壓。象牙海岸和加納不再滿足於在1200億美元的巧克力產業中僅分得60億美元的微薄利潤。瑞士與歐盟和美國一樣，對西非可可種植區的森林砍伐和童工問題感到不滿。雙方在向彼此施加壓力，以獲得各自想要的東西，但與可可生產商相比，權力的天平仍然嚴重偏向可可消費者。 2021年，瑞士巧克力製造商雀巢(僅糖果業務)、瑞士蓮(Lindt & Sprüngli)和百樂嘉利寶(Barry Callebaut)的收入總和是前一年象牙海岸和加納出口可可豆價值的三倍多。作為主要的利益相關方，他們也在塑造未來的可可生產格局。
該系列報導的六篇文章將探討西非如何通過重新談判來轉變其在巧克力行業中的角色。從團結一致、共同進退，到通過投資於數字化建設和可持續發展提升可可生產的價值量……這是一場艱苦的戰鬥，但也是一場必要的戰鬥，因為這麼做可以讓生產者不被全球可可價格所綁架，從而確保該地區500萬可可種植者的生計。
幾十年來，因為巧克力行業中利潤最豐厚的環節被歐洲這個全球最大的製造業聯盟所佔據，西非可可生產商只能站在一旁眼巴巴地看著。根據美國市場調查公司Grand View Research的一份報告，2021年全球巧克力市場價值為1130億美元，其中歐洲的市佔率高達47%，居於絕對領先地位。
為了爭取更大的市佔率，非洲國家不斷努力提高自身在巧克力產業價值鏈上的地位。除了種植和出口原料豆之外，他們還將目光投向了利潤更高的可可加工業務- 將可可豆烘烤並研磨成加工產品，包括用於製作巧克力的可可粉、可可漿、可可餅和可可油脂。
作為全球最大的可可豆生產國，佔據全球可可豆產量約43%的象牙海岸一直在帶頭努力。
本地化加工
縱然政府已經向公司提供獎勵措施以提高國內加工能力，但在2020年，象牙海岸總統阿拉薩內·瓦塔拉(Alassane Ouattara)設立了一項宏偉的目標：到2025年在國內加工100%的象牙海岸可可豆(目前的狀況是33%左右)。這一期限隨後被推遲至2030年。儘管外國加工商已經在不斷地增設加工場所，政府仍決定增加對可可加工設施的投資。
根據國際可可組織(ICCO)的數據，在2021/2022可可年度(從10月到次年9月)，這個西非國家只加工了67.5萬噸可可豆，僅佔210萬噸收成的三分之一。其餘140萬噸作為原料豆主要出口到馬來西亞和荷蘭，在那裡進行加工並出售給巧克力製造商。
由於在原材料採購領域，歐洲巧克力製造商面臨越來越大的道德和永續性壓力，象牙海岸決定提高本地加工能力可謂具有先見之明。
瑞士食品巨頭雀巢公司表示，在離可可豆種植地較近的地方購買加工後的可可產品，將有助於巧克力製造商追踪其原料來源。雀巢生產包括威力餅 (Kit-Kat)和聰明豆(Smarties)在內的中檔糖果。
雀巢公司的一位發言人告訴瑞士資訊swissinfo.ch：“我們認為，提高可可豆原產國的加工能力有助於提高可可供應鏈的透明度和可溯源度，並有助於在原產國增加更多價值。”
瓦塔拉的承諾建立在現有的政府政策基礎上，以鼓勵對國內可可加工業的投資。 2017年，政府再度向瑞士百樂嘉利寶公司(Barry Callebaut)等跨國加工企業提供財政激勵，鼓勵他們加大對象牙海岸加工業的投資。那些承諾在五年內擴大生產設施的公司，可享受可可製品出口稅調降。可可製品不再執行14.6%的統一出口稅率，可可油脂、可可塊和可可粉的出口稅率分別調降至11%、13.2%和9.6%。
這些獎勵措施奏效了。總部位於蘇黎世的百樂嘉利寶公司是全球領先的高品質巧克力和可可產品製造商，其子公司非洲可可公司(SACO)是象牙海岸最大的可可加工商，擁有近20萬噸的加工能力。 2019年，該公司在象牙海岸首都阿比讓附近的南大西洋海岸上啟用了一個加工裝置，這是一項為期五年的5500萬瑞郎投資計畫的一部分，旨在將其在象牙海岸的加工能力擴大40%。
象牙海岸的可可加工行業一直由百樂嘉利寶、嘉吉(Cargill)和奧蘭(Olam)主導，其中奧蘭在2015年收購了ADM的可可業務。象牙海岸正在吸引新的投資者，特別是亞洲投資者。部分原因在於象牙海岸與歐盟(EU)簽訂了優惠貿易協議，即2016年生效的《經濟夥伴關係協定》(EPA)。除武器和彈藥外，歐盟對來自象牙海岸和加納的所有進口商品均給予100%的零關稅和免配額准入。
對可可加工廠投資者的其他獎勵措施包括：前五年免徵企業所得稅(隨後五年給予50%的稅率減免)，對特定加工設備免徵進口關稅。
中國入局
象牙海岸政府正通過國家可可委員會成立的特殊目的實體Transcao大力發展可可加工業。
2019年，該公司收購了位於西南部第二大港口城市聖佩德羅的一家工廠。這家工廠最初由該國一家龍頭可可出口商持有，但由於債務纏身，該公司於2018年破產清算。政府計畫在2023年底前安裝第二條生產線，將工廠產能從3萬噸擴大到5萬噸。
“我們接手的工廠無法生產出最佳品質的產品，”駐場經理馬克·托巴(Marc Toba)告訴瑞士資訊，他帶我們的記者參觀了工廠，“我們的挑戰是扭轉局面，而我們成功做到了這一點。”
該工廠目前只生產可可漿。托巴說：“只要工廠完全就緒，我們將生產可可油脂、可可餅和可可粉，然後在國際市場上銷售。我們還希望生產巧克力融化料。”
通過與法國集團Touton和美國公司KSW Global的合作，這家工廠將可可半成品出售給美國、歐洲和亞洲的巧克力製造商。
Transcao公司也是尤布宮工業區(Youpougon)一座新工廠的持有者，該工廠的產能將達到5萬噸。 2020年9月，瓦塔拉總統親自為該工廠奠基，並表示該工廠不僅“將為象牙海岸人創造附加值和就業機會，還將為國家預算帶來收入。這個項目將顯著提高象牙海岸國內的可可加工業投資規模”。
出席儀式的貴賓中包括中國大使館代表團。中國已成為象牙海岸可可加工業的主要投資來源，迄今已提供了約2160億非洲法郎(3.54億瑞郎，3.88億美元)的貸款，這些貸款還將用於建造兩個總容量30萬噸的倉庫，用於儲存可可豆，以便在需求旺盛時以高價出售。
作為回報，中國將獲得對象牙海岸可可的優先採購權，兩個Transcao工廠40%的產量將留給中國公司。此外，中國海誠工程科技公司的子公司中國輕工業設計工程公司(CNDC)負責工程建設的監督管理。在中國的資助下，Transcao的加工能力有望增加10萬噸，新工廠在今年第四季度投產後，象牙海岸的可可加工總產能有望提高14%至80萬噸以上。
結構轉變
國際可可組織預計，西非地區的可可加工能力將繼續增加。
國際可可組織發言人卡洛斯·福拉納(Carlos Follana)表示：“稅收優惠，以及在政府調控的國內市場中，對中期收穫的可可加工進行補貼是主要的政策工具。”
象牙海岸的政策正在推動全球可可加工份額的結構性轉變，特別是利潤較低的半成品。在2021/2022可可年度，非洲的可可加工份額增長了8%。相比之下，歐洲仍然是世界上最大的可可加工地，但其增長率僅為2.3%。根據國際可可組織2022年9月發布的可可市場季度報告，俄烏衝突引發能源成本上升，從而導致增長遲緩。
全球18%的可可在北美加工，北美的情況可能預示著歐洲未來的趨勢。在2021/2022可可年度，北美的加工量下降了近3.5%。同時，這份報告指出，在2022年前9個月，北美地區可可半成品的淨進口量增長了22%，表明“海外可可加工品的進口在一定程度上抵消了該地區加工量的下降。”
(譯自英語：瑞士資訊中文部，編輯：Nerys Avery)
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