صفقةٌ مصرفية من الوزن الثقيل في البرازيل

يوجد المقر الرئيسي لبنك الأعمال البرازيلي "باكتوال إس أي" الذي اقتناه اكبر مصرف سويسري في مدينة ريو دي جينيرو Keystone Archive

أعلن أكبر بنك سويسري صبيحة الثلاثاء 9 مايو عن شراء بنك الأعمال البرازيلي "باكتوال إس أي" بمبلغ قد يصل إلى 3,2 مليار فرنك (2,6 مليار دولار) بهدف تعزيز حضوره في السوق اللاتينية الصاعدة.

وأكد اتحاد المصارف السويسرية أن البرازيل من أسرع الأسواق المالية نموا وإحدى المناطق التي يركز عليها لتنفيذ استراتيجيته التوسعية.

جاء في البيان الصادر عن اتحاد المصارف السويسرية (UBS) صباح الثلاثاء 9 مايو الجاري في زيورخ أن الصفقة الجديدة تنص على دفع مبلغ أولي بقيمة مليار دولار، ثم أداء مبلغ إضافي قد يصل إلى 1,6 مليار دولار “بعد انقضاء أجل خمسة أعوام اعتمادا على بعض الأهداف” المُحددة.

وأكد أكبر بنوك الكنفدرالية أن مصرف “باكتوال إس إي” (Banco Pactual SA) الذي يوظف 500 شخصا هو المؤسسة الرائدة على مستوى مصارف الأعمال وإدارة الأموال في البرازيل.

ونقل البيان عن مدير المجموعة السويسرية العملاقة بيتر وفلي قوله “إن البرازيل يسجل إحدى أعلى معدلات النمو في أسواق رؤوس الأموال، ويمثل إحدى أولوياتنا”، مضيفا أن البرازيل يمثل حوالي 40% من العمولات التي تتلقاها مصارف الأعمال في أمريكا اللاتينية.

“فرصة فريـدة”

من جهته، نوه السيد هيو جينكينس، مدير قسم الاستثمارات في اتحاد المصارف السويسرية، إلى أن “المباحثات استغرقت أشهرا طويلة” لإتمام صفقة شراء بنك الأعمال البرازيلي الذي وصفه بـ”فرصة فريدة”.

وشدد في تصريحات لوكالة الأنباء السويسرية على أن “يو بي إس” له طموحات كبيرة في الأسواق الصاعدة مثل الصين وروسيا والهند التي توجد ضمن قائمة الوجهات المُفضلة لأكبر بنك سويسري، مؤكدا أن بنك “باكتوال” البرازيلي الذي كان يمتلكه خواص يُكمّل “بشكل جيد جدا وحدتنا المصرفية الخاصة بالأعمال”.

وفي نفس السياق، قال المتحدث باسم “يو بي إس” كريستوف ميير في تصريح لسويس انفو: “إن جمال هذه الصفقة يكمن في دورها المُكمل لنشاطاتنا. وهي تزودنا أيضا بقدر الانتقاد الضروري لتطورنا في البرازيل. وتعد هذه السوق حجز الزاوية في استراتيجية اختراقنا للأسواق الصاعدة”.

وذكر المتحدث بان “الاقتصاد البرازيلي يوجد ضمن الاقتصادات الخمسة عشر الأكثر أهمية في العالم، ويتوقع أن تصل نسبة النمو إلى 4 % هذا العام. أما سوق البورصة فسجلت ارتفاعا بنسبة 28% العام الماضي”.

“ثـمن معقول” لـ”بنك رائد”

ويعد مصرف “باكتوال” ضمن أبرز الفاعلين في سوق إصدار الأسهم والسندات البرازيلية. كما يحتل المرتبة الأولى في البلاد من حيث قروض الدولة. أما قسمه الخاص بـإدارة الموجودات، فيُـُدير أموالا بقيمة 18,6 مليار دولار. وفيما يتعلق بإدارة الثروات، فتتكفل هذه المؤسسة المالية بمبلغ لا يقل عن 4,6 مليار دولار.

ويتوقع أن تكتمل صفقة اتحاد المصارف السويسرية في البرازيل خلال الثلاثي الثالث من هذا العام، فور الحصول على موافقة السلطات المختصة. وسيتم بعد ذلك إدماج بنك “باكتوال” في وحدات “يو بي إس” الخاصة بمصارف الأعمال وبالخدمات المصرفية الخاصة وبإدارة الأموال.

ويـُقدم اتحاد المصارف السويسرية منذ بضع سنوات على توسيع عمليات اقتناء مؤسسات مالية، وهي عمليات ذات حجم صغير أو متوسط. وقام خلال السنوات الثلاث الماضية بحوالي 10 عملية من هذا النوع.

وفي تعليق على عملية شراء بنك “باكتوال” البرازيلي، قال السيد بيتر تور، المحلل الاقتصادي في شركة هيلفيا للخدمات والاستشارات والأبحاث المالية، إن الحفاظ على موظفي باكتوال سيكون حيويا لقيمة الصفقة. ويرى الخبير أن الثمن الذي ستدفعه “يو بي إس” لاقتناء البنك البرازيلي “مقعول”.

سويس انفو مع الوكالات

معطيات أساسية

يعد اتحاد المصارف السويسرية (UBS) سابع أكبر بنك في العالم من حيث قيمته في البورصة وأكبر بنك في أوروبا من حيث الأموال التي يديرها.
على غرار بنوك سويسرية أخرى، قام اتحاد المصارف السويسرية بتدويل نشاطاته خلال السنوات القليلة الماضية.
توظف المجموعة 69200 شخصا في العالم، 40% يعملون في سويسرا.
يعد اتحاد المصارف السويسرية، وهو اكبر بنك في سويسرا، أكبر مدير للثروات الخاصة في العالم.
تدير المؤسسات المصرفية السويسرية بشكل عام أكثر من 30% من الثروات العالمية الخاصة “أوفشور” (أي المودعة خارجة البلاد الأصلية لصاحب الثروة).

باختصار

يوجد المقر الرئيس لمصرف “باكتوال إيس إي” في ريو دي جينيرو وله مكاتب في مدن ساوباولو وريسيف وبيلو أوريزونتي.

يدير أموالا تقدر بـ 18,6 مليار دولار، وثروات بقيمة 4,6 مليار دولار .

تعد عملية اقتناء اتحاد المصارف السويسرية لبنك الأعمال البرازيلي أكبر عملية شراء يقدم عليها البنك السويسري منذ عام 2000.