جهاز قطر للاستثمار يخطط لزيادة حصته في مصرف “كريدي سويس”

جهاز قطر للاستثمار يمتلك بالفعل حصة قدرها 5% في ثاني أكبر بنك في سويسرا. © Keystone / Michael Buholzer

بحسب الصفقة المطروحة، سيكون ما يصل إلى ربع البنك السويسري مملوكًا لمستثمرين من الشرق الأوسط.

يخطط جهاز قطر للاستثمار (QIA) لزيادة حصته في بنك “كريدي سويس” من خلال الاستثمار في صفقة لبيع الأسهم إلى جانب البنك الوطني السعودي، وفقًا لأشخاص مطلعين على المحادثات الجارية في هذا الصدد.

ستؤدي الصفقة إلى امتلاك ما يصل إلى ربع أسهم بنك كريدي سويس من قبل مستثمرين من الشرق الأوسط، بينما يسعى البنك الذي يعاني صعوبات إلى جمع 4 مليارات فرنك سويسري (4 مليارات دولار) لتمويل عملية إعادة هيكلة جذرية.

في الأسبوع الماضي، أعلن البنك السويسري أنه سييقوم بفصل بنكه الاستثماري، ويقلص قوته العاملة العالمية بمقدار 9 آلاف شخص، ويخفض بنسبة 2.5 مليار فرنك سويسري من التكاليف في تجديد استراتيجي مدته ثلاث سنوات يهدف إلى تجاوز سلسلة من الأزمات والخسائر التي مُني بها في ربع السنة الأخيرة.

من طرفه، وافق المصرف، وأكبر مساهميه، وصندوق الثروة السيادية السعودي، على استثمار 1.5 مليار فرنك سويسري في بنك كريدي سويس، والاستحواذ بذلك على حصة قدرها 9.9%.

في حين أن غالبية الاستثمار سيتم من خلال طرح أولي للأسهم بقيمة 1.76 مليار فرنك سويسري، سيتم التوقيع عليه في اجتماع عام استثنائي في 23 نوفمبر، وسيشارك المصرف السويسري أيضًا في إصدار صكوك بقيمة 2.24 مليار فرنك سويسري في وقت لاحق من العام.

وسينضم إلى مصرف كريدي سويس مستثمران آخران في طرح الأسهم، بما في ذلك جهاز قطر للاستثمار، الذي يمتلك بالفعل 5% من أسهم كريدي سويس.

في السياق، قال شخص مطلع على الصفقة إن المستثمر الثالث سيكون مجموعة سويسرية، ولن يكون مصرفا منافسًا.

لن يشارك أكبر مستثمر في بنك كريدي سويس وهي مجموعة الاستثمار الأمريكية (Harris Associates)، في طرح الأسهم، لكن من المتوقع أن يشتري المزيد من الأسهم كجزء من إصدار الحقوق، وفقًا لأشخاص مطلعين على الصفقة.

من غير المتوقع أيضًا أن تشارك مجموعة العليان، وهي شركة استثمارية مملوكة لعائلة سعودية ثرية، في طرح الأسهم، لكنها ستحتفظ بحصتها البالغة حوالي 5% في البنك من خلال المشاركة في قضية حقوق الأولوية.

بعد بيع الأسهم، سيمتلك البنك السويسري وجهاز قطر للاستثمار وشركة الاستثمار السعودية العليان ما بين 20-25% من أسهم بنك كريدي سويس. وسيحتفظ البنك الوطني السويسري (SNB) بحصته في البنك عند أقل من 10% لتجنب التعقيدات مع المنظم السويسري، وفقًا لأشخاص على دراية بهذه الخطط.

من جانبهما، بدأ استثمار كل من جهاز قطر للاستثمار وشركة العليان الاستثمار في بنك كريدي سويس خلال الأزمة المالية.

بالنسبة لبنك كريدي سويس، فهو يعمل كمنسق عالمي لطرح الحقوق وقد قام بتجنيد دويتشه بنك (البنك الألماني) ومورغان ستانلي وبنك آر بي سي كابيتال ماركت الاستثماري وبنك سوسيتيه جنرال كمؤسسين رئيسيين، وقد أضاف بنك كردي سويس خلال عطلة نهاية الأسبوع 14 بنكًا آخر إلى القائمة.

وقال أحد المصرفيين المشاركين في المناقشات: “تم ذلك كنوع من عرض للقوة لبعث الطمأنينة في السوق”.

وأجرى المسؤولون التنفيذيون في كريدي سويس مناقشات مع بعض البنوك خلال الصيف حول زيادة رأس المال المحتملة، وفقًا لأشخاص مطلعين على الخطط. ولكن هذه المحادثات اتخذت طابعها الرسمي في بداية أكتوبر المنصرم، حيث قاوم البنك الشائعات التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي حول قوته المالية، وبدأ المدير المالي الجديد ديكسيت جوشي عمله.

حقوق النشر محفوظة لـ The Financial Times Limited 2022

ترجمة: ثائر السعدي