Ativos de bancos privados suíços caem 11%

A Pictet, de Genebra, liderou a lista em termos de ativos sob gestão. Keystone / Salvatore Di Nolfi

Os ativos sob gestão em 2022 caíram 361 bilhões, de acordo com um relatório da empresa de consultoria KPMG.

Os bancos privados suíços não conseguiram repetir seu sólido desempenho do final de 2021, que foi impulsionado por fortes entradas de dinheiro novo e um bom desempenho de investimento. No ano passado, os fluxos de entrada secaram e o desempenho foi negativo, levando o total de ativos sob gestão (AUM) de CHF3.259 bilhões no final de 2021 para CHF2.898 bilhões em dezembro de 2022 (-11%), de acordo com um estudo da KPMG publicado na terça-feira.

O número de bancos privados estabelecidos na Suíça caiu de forma constante na última década. Em comparação com 161 estabelecimentos em 2010, o número caiu para 89 no início deste ano. Os pequenos bancos privados com menos de CHF 10 bilhões em ativos sob gestão foram particularmente atingidos, caindo de 122 para 56 no espaço de 13 anos.

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A contração foi menos acentuada para os bancos de médio porte (com ativos entre CHF 10 bilhões e CHF 100 bilhões), que caíram de 35 para 25 durante o período em análise. Por outro lado, os grandes com ativos acima de CHF 100 bilhões – excluindo o UBS e o Credit Suisse – dobraram sua presença de quatro para oito bancos.

“Necessidade de “mudanças radicais

Os custos continuam altos nos estabelecimentos de pequeno e médio porte, e são necessárias mudanças radicais para melhorar a relação entre receita e despesa, alertou a KPMG.

“Os bancos na extremidade inferior da escala de lucratividade conseguiram se recuperar um pouco graças ao aumento das taxas de juros”, disse Philipp Rickert, chefe de serviços financeiros da KPMG Suíça. “Há muitos desafios para essas instituições”, acrescentou ele, que devem, acima de tudo, melhorar sua eficiência e intensificar o investimento em digitalização se quiserem colher os frutos em termos de lucratividade.

Embora o número de consolidações na Suíça tenha permanecido baixo no ano passado, o número de transações envolvendo bancos privados e gerentes de ativos independentes aumentou acentuadamente. Espera-se que os principais participantes do setor continuem sua expansão internacional.

Das 73 instituições pesquisadas, o Pictet, de Genebra, liderou a lista em termos de ativos sob gestão, seguido pelo Julius Bär, de Zurique. No grupo intermediário estão Vontobel, J. Safra Sarasin, Lombard Odier, Edmond de Rothschild, UBP e EFG.