Cablecom fixe le prix de son action
Le numéro un helvétique des cablo-opérateurs annonce son entrée en bourse le 13 octobre et fixe le prix d'émission de ses actions entre 57 et 70 francs.
Une fois coté à la Bourse suisse (SWX), le groupe Cablecom espère lever entre 2 et 2,46 milliards de francs.
Cablecom proposera jusqu’à 35,175 millions de titres lors de son IPO (initial public offering), selon un communiqué diffusé jeudi.
Ces actions ne seront pas nouvelles, mais vendues par les propriétaires actuels de la société, Apollo Management, Goldman Sachs Capital Partners et TowerBrook Capital Partners, un spin-off de Soros Private Equity.
La période de souscription court de ce jeudi jusqu’au 12 octobre. Le géant helvétique du câble télé pèsera alors entre 2,9 et 3,5 milliards de francs de capitalisation.
L’entreprise sera largement entre les mains du public, puisque son flottant se situera à quelque 70%.
Déloger Sunrise du deuxième rang
Ce «free float» pourrait même grimper jusqu’à 81%, car le groupe zurichois prévoit de mettre jusqu’à 5,276 millions de titres additionnels en souscription («greenshoe») après sa première cotation en Bourse.
Cette surallocation lui rapporterait entre 300,7 millions et 369,3 millions de francs en plus. Cablecom a officiellement dévoilé son intention d’aller en Bourse il y a deux semaines.
Outre sa position dans le câble, le groupe développe actuellement ses activités téléphoniques et entend s’emparer de la place de numéro deux que Sunrise, filiale du danois TDC, occupe actuellement sur le marché suisse.
L’an dernier, les ventes de Cablecom s’étaient inscrites à 723,3 millions de francs. Il compte 1,5 million de ménages abonnés au câble et son réseau de téléphonie dénombrait à fin juin, un an après son lancement, plus de 150 000 clients.
swissinfo avec les agences
Cablecom doit faire son entrée à la Bourse suisse le 13 octobre.
Le prix d’émission des actions, 35,175 millions au total, a été fixé entre 57 et 70 francs.
– Au premier semestre 2005, Cablecom a réalisé un chiffre d’affaires de 406,2 millions de francs, contre 347,6 millions sur la même période de l’an passé (+17%).
– La société zurichoise, également présente en Suisse romande, emploie 1715 collaborateurs.
– Cablecom compte 1,5 millions de ménages suisses abonnés à ses services de télévision.
– Son offre de téléphonie via le réseau câblé comptait à fin juin, un an après son lancement, plus de 150’000 clients.
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