ANLEIHE/Pfandbriefbank nimmt 850 Mio CHF auf – 2 Aufstockungen eine neue Anleihe

Zürich (awp) – Die Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute nimmt unter der Federführung der Credit Suisse insgesamt 850 Mio CHF auf. Dabei werden zwei Anleihen aufgestockt und ein Bond zu folgenden Konditionen neu aufgelegt:
Serie 515
Betrag: 290 Mio CHF (2. Aufstockung)
Totalbetrag: 910 Mio CHF
Zinssatz: 1,250%
Emissionspreis: 100,297%, plus Marchzinsen für 7 Tage
Liberierung: 15.07.2011
Laufzeit: 4 Jahre und 353 Tage, bis 08.07.2016
Valor: 13’217’595 (8)
– nach Liberierung 11’535’746 (6)
Rating: Aaa (Moody’s)
Kotierung: SIX, erster Handelstag 13.07.2011
Serie 523
Betrag: 290 Mio CHF (1. Aufstockung)
Totalbetrag: 550 Mio CHF
Zinssatz: 1,375%
Emissionspreis: 98,683%, plus Marchzinsen für 53 Tage
Liberierung: 15.07.2011
Laufzeit: 6 Jahre und 307 Tage, bis 22.05.2018
Valor: 13’217’596 (6)
– nach Liberierung 11’707’615 (5)
Rating: Aaa (Moody’s)
Kotierung: SIX, erster Handelstag 13.07.2011
Serie 554
Betrag: 270 Mio CHF (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Zinssatz: 2,375%
Emissionspreis: 101,442%
Liberierung: 27.06.2011
Laufzeit: 14 Jahre, bis 27.06.2018
Valor: 13’217’605 (5)
Rating: Aaa (Moody’s)
Kotierung: SIX, erster Handelstag 23.06.2011
rt/ps