ANLEIHE/ZFS emittiert Hybrid-Anleihe über 500 Mio CHF auf

Zürich (awp) – Die zur ZFS gehörende Zurich Insurance Company legt unter Federführung von UBS, CS und Deutscher Bank nachfolgende Hybrid-Anleihe auf:
Betrag: 500 Mio CHF (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Zinssatz: 4,625% (Mid Swap plus 269,1 bps) bis 16.05.2018
(wenn nicht zurückbezahlt, 7yr-CHF MS +269,1 bsp)
Emissionspreis: 101,000%
Liberierung/Coupon: 16.03.2011 (erster langer Coupon am 16.5.2012)
Call Option: Zu pari am 16.05.2018, danach jährlich
(vorz. Rückzahlung)
Valor: 11’760’545 (8)
Rating Herausgeber: AA-/A1 (S&P/Moody’s)
Erw. Rating Anleihe: A/A3
Kotierung: SIX Swiss Exchange, ab 14.03.2011
uh