Celesio platziert erfolgreich Wandelanleihe – Zehnfach überzeichnet

STUTTGART (awp international) – Europas grösster Pharmahändler Celesio hat seine am Morgen angekündigte Wandelanleihe erfolgreich platziert. Die Anleihe mit einem Gesamtemissionsvolumen von 350 Millionen Euro inklusive Mehrzuteilungsoption sei zehnfach überzeichnet gewesen, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Das Orderbuch habe ein Volumen von mehr als 3,5 Milliarden Euro gehabt. Die Laufzeit der Wandelanleihe beträgt fünf Jahre. Der jährliche Kupon der Wandelanleihe wurde auf 3,75 Prozent festgelegt und befindet sich damit am unteren Ende der vermarkteten Bandbreite von 3,75 Prozent bis 4,75 Prozent.
Der anfängliche Wandlungspreis wurde auf 22,49 Euro festgesetzt, hiess es weiter. Das entspreche einer Prämie von 25 Prozent über dem Referenzpreis von 17,99 Euro. Die Anleihe wird von der Celesio Finance B.V. ausgegeben, einer 100-prozentigen Tochter der Celesio AG. Die Anleihe werde am oder um den 29. Oktober 2009 begeben (‘Settlement’)./gr/he