IPO/SHW geht am 30. Juni an die Börse – Preisspanne: 26 bis 29 Euro je Aktie

AALEN (awp international) – Der Autozulieferer SHW wird am 30. Juni an die Frankfurter Börse gehen. Die Preisspanne für die Aktien beträgt 26 bis 29 Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Im besten Fall würde das Emissionsvolumen somit bei 88,2 Millionen Euro einschliesslich Mehrzuteilungsoption liegen. Die Zeichnungsfrist beginnt an diesem Freitag.
Die angebotenen Aktien stammen vor allem aus dem Besitz der SHW Holding, die derzeit einen Anteil von rund 94 Prozent hält. Im Rahmen des Börsengangs würde sich dieser bei Ausübung der Mehrzuteilung auf rund 46 Prozent verringern. Insgesamt werden gut 2,6 Millionen Aktien angeboten. Zudem können weitere knapp 400.000 Aktien zugeteilt werden.
Der Hersteller von Pumpen, Motorkomponenten und Bremsscheiben verfügt nach Darstellung von Vorstandschef Wolfgang Krause über “vielversprechende Wachstumsperspektiven”. SHW biete wichtige Komponenten an, die zur Verringerung des Kraftstoffverbrauchs und damit von CO2-Emissionen beitragen. Der Trend zur CO2-Reduzierung bleibe auch künftig “Haupttreiber” des Wachstums. Zusätzliche Absatzchancen sieht die Unternehmensführung auf Grund der “voraussichtlich zunehmenden Nachfrage nach Fahrzeugen mit alternativen Antriebskonzepten”. Bei Hybrid-Fahrzeugen kommen bereits SHW-Komponenten in der Serienfertigung zum Einsatz.
Den Aktionären verspricht SHW-Finanzvorstand Oliver Albrecht, künftig 30 bis 40 Prozent des Jahresüberschusses nach dem IFRS-Bilanzstandard als Dividende auszuschütten. SHW strebt die Aufnahme in den Prime Standard des regulierten Marktes an. Im vergangenen Jahr erzielte der Konzern bei einem Umsatz von rund 290 Millionen Euro ein bereinigtes Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) von 22,8 Millionen Euro. SHW hat vier Produktionsstandorte in Deutschland und beschäftigt insgesamt gut 1.000 Mitarbeiter./jb/jha/tw