Rusal nimmt bei Börsengang über zwei Milliarden Dollar ein

MOSKAU (awp international) – Der weltgrösste Aluminiumkonzern Rusal des russischen Oligarchen Oleg Deripaska nimmt bei seinem ersten Börsengang 2,24 Milliarden US-Dollar (1,6 Mrd Euro) ein. Das Auftragsbuch sei bereits geschlossen worden, berichteten russische Medien am Freitag. Am 27. Januar soll Rusal erstmals mit 1,6 Milliarden Aktien oder 10,8 Prozent des Grundkapitals auf das Parkett an der Hongkonger Wertpapierbörse und an der Pariser Euronext-Börse gehen, schrieb die Moskauer Wirtschaftszeitung “Wedomosti”.
Der Einstiegspreis von 10,8 Hongkong-Dollar (knapp 1 Euro) je Aktie wurde am Vortag in der Mitte der angepeilten Spanne festgelegt, verlautete aus den Branchenkreisen. Somit betrage der Marktwert von Rusal mindestens 21,5 Milliarden US-Dollar. Die Neuaktien gehen an etwa 300 institutionelle Investoren, hauptsächlich in Asien. Die russische Entwicklungsbank VEB will 3,15 Prozent der Anteile kaufen.
Den Erlös will Rusal für den Schuldendienst ausgeben. Moskauer Medien zufolge steht das angeschlagene Unternehmen mit rund 16 Milliarden US-Dollar bei Gläubigern im In- und Ausland in der Kreide. Der Börsengang war durch eine gewaltige Umstrukturierung der Verbindlichkeiten möglich geworden. Dazu hatte sich Deripaska mit Gläubigern im Vorjahr auf die Umschuldung von 7,4 Milliarden US-Dollar bis 2013 geeinigt.
Der Aluminiumriese UC Rusal war Mitte 2006 durch die Zusammenlegung der russischen Aluminiumkonzerne Rusal und Sual sowie des Schweizer Rohstoffhändlers Glencore aus der Taufe gehoben worden./am/DP/tw