Schulthess/NIBE unterbreitet Übernahmeangebot im Wert von 638 Mio CHF (AF)

(ergänzt um Informationen zu NIBE sowie zu den Kernaktionären von Schulthess)
Zürich (awp) – Die NIBE Industrier AB will die in der Wasch- und Wärmetechnik tätige Schulthess übernehmen. Dafür unterbreitet das schwedische Unternehmen ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot im Wert von 60 CHF je Schulthess-Namenaktie oder insgesamt 638 Mio CHF. Die Angebotsfrist laufe voraussichtlich vom 9. Mai bis zum 6. Juni 2011.
Das Angebot besteht aus einer Barzahlung von 36 CHF sowie einem Umtausch in B-Aktien von NIBE in einem Gegenwert von 24 CHF je Namenaktie, heisst es in einer Mitteilung vom Montag. Der Verwaltungsrat und das Management der Schulthess Group seien von der industriellen Logik einer gemeinsamen Zukunft überzeugt und stünden dem Angebot sehr positiv gegenüber. Gestützt auf eine Fairness Opinion von KPMG werde das Angebot als “fair” beurteilt.
“Als Präsident des Verwaltungsrates der Schulthess Group bin ich überzeugt, dass wir zusammen mit NIBE ein marktführendes Unternehmen im Bereich der nachhaltigen Energielösungen formieren. Der gemeinsame Weg beider Unternehmen ist aus industrieller Sicht sehr interessant und für unsere Aktionäre aus finanzieller Sicht attraktiv”, wird Rudolf Kägi zitiert. Gerteric Lindquist, CEO von NIBE, ergänzt: “Die Kombination von Schulthess Group mit NIBE ist strategisch perfekt und passt hervorragend in unsere langfristige Strategie, die Märkte für nachhaltige Energielösungen in Kontinentaleuropa zu entwickeln.”
Verschiedene Kernaktionäre von Schulthess mit insgesamt 31,13% Kapitalanteil hätten bereits individuelle Aktienkaufverträge mit NIBE unterzeichnet. Die finanziellen Konditionen seien dieselben wie im öffentlichen Kaufangebot. Bei den diesen Kernaktionären handelt es sich um Rudolf Kägi (Anteil 11,07%), Paul O. Rutz (10,40%), Andrea Malär (5,51%), die von Andrea Malär kontrollierte MBM Management Beratung AG (0,42%) sowie um Gabriela Rutz (3,73%).
NIBE Industrier AB mit Sitz südschwedischen Markaryd ist eine internationale Gruppe für Wärmetechnologie. Das Unternehmen gehört zu den führenden Wärmepumpenhersteller in Skandinavien und Polen. Organisatorisch gliedert sich die Gesellschaft in die drei Geschäftsfelder NIBE Element, NIBE Energy Systems und NIBE Stoves.
NIBE werde die Schulthess Group in bestehender Struktur als selbständige Einheit im Geschäftsfeld NIBE Energy Systems führen und mit dem heutigen Management der Schulthess Group an den existierenden Standorten weiterentwickeln. Der Verwaltungsrat von Schulthess werde künftig sechs Mitglieder haben, die Hälfte von NIBE.
Die beiden Unternehmen würden sich hinsichtlich der technologischen Kompetenz, dem Produktsortiment, sowie hinsichtlich der Vertriebskanäle und geografischen Präsenz hervorragend ergänzen, und können so von dem starken Trend im Bereich der erneuerbaren Energien profitieren, so die Mitteilung. Nach erfolgreichem Abschluss der Transaktion wird NIBE Industrier AB auf einer 2010 pro forma Basis einen Umsatz in der Grössenordnung von über 1 Mrd CHF erreichen.
Die Transaktion muss noch von den zuständigen Wettbewerbsbehörden genehmigt werden. Mit einem Abschluss könne Anfang Juli gerechnet werden. Dafür will NIBE dann mindestens 66 2/3% der Namenaktien halten und die Aktionäre von Schulthess müssen an der Generalversammlung im April der Aufhebung der Stimmrechtsbeschränkung der Namenaktien zustimmen. Zudem müssen die Aktionäre von NIBE einer Kapitalerhöhung zur Finanzierung zustimmen.
NIBE beabsichtige zudem nach dem Abschluss zusätzlich zu der bestehenden Primärkotierung an der Börse in Stockholm eine Sekundärkotierung an der SIX Swiss Exchange zu beantragen.
Um 9.30 Uhr findet eine gemeinsame Presse- und Analystenkonferenz statt.
dm/ra