Transocean begibt Notes – Finanzierung von Anleiherückkauf (AF)

(Meldung vom Vortag um Details zu den Konditionen erweitert)
Zürich (awp) – Die Transocean Ltd hat die beabsichtigte Ausgabe von vorrangig besicherten Anleihen der Tochtergesellschaft Transocean Inc vermeldet. So werden unter der Federführung von Goldman, Sachs & Co., J.P. Morgan Securities und Citigroup Global Markets in zwei Tranchen insgesamt 2 Mrd USD auf (Konditionen nachstehend) aufgenommen, wie das Unternehmen in der Nacht auf Freitag weiter mitteilte. Mit dem Nettoerlös soll der erwartete Rückkauf der mit 1,625% verzinsten Serie A Convertible Senior Note mit Fälligkeit 2037 im Dezember dieses Jahres finanziert werden.
Des Weiteren soll mit den Mitteln ein Teil der mit 1,5% verzinsten Serie B Convertible Senior Notes mit Fälligkeit 2037, sowie der Serie C mit der selben Laufzeit finanziert werden. Der Rückkauf dieser Anleihen soll am Markt oder im Rahmen von privaten Vereinbarungen erfolgen. Die restlichen Mittel, falls es solche geben wird, sollen für allgemeine Firmenzwecke (Investitionen, Akquisitionen, Schuldenrückzahlung etc.) verwendet werden.
Betrag: 1,1 Mrd USD
Zinssatz: 4,95%
Emissionspreis: 99,948%
Zeichnungsfrist: 21.09.2010
Laufzeit: 2015
Betrag: 0,9 Mrd USD
Zinssatz: 6,5%
Emissionspreis: 99,93%
Zeichnungsfrist: 21.09.2010
Laufzeit: 2020
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