Adecco legt Wandelanleihe über 900 Mio CHF auf – Marktbedingungen verbessert
Lausanne (awp) – Der Personaldienstleister Adecco lanciert eine Wandelanleihe über maximal 900 Mio CHF mit einer Laufzeit von drei Jahren. Die Anleihe werde emittiert, um die Akquisition der MPS Group zu finanzieren, teilte das Unternehmen am Dienstag mit.
Der Wandelanleihe liegen bis 15,6 Millionen Adecco-Aktien zu Grunde; deren Ausgabepreis liegt bei 100%. Sie hat einen indikativen Coupon von 5,50 bis 6,5%. Der genaue Coupon sowie der Wandelpreis werden im Rahmen des Bookbuildings festgesetzt. Die Kondition dürften um den 15. November publiziert werden.
Wie Adecco weiter mitteilt, hat sich das dritte Quartal 2009 im Rahmen der Erwartungen des Managements entwickelt. Die Marktbedingungen hätten sich Verlauf des Quartals verbessert.
ra/ps