Abengoa alcanza un acuerdo de recapitalización para evitar la quiebra
El grupo español de energías renovables Abengoa, amenazado de quiebra, anunció este jueves la conclusión de un acuerdo de recapitalización y reestructuración de su deuda con sus acreedores y diez fondos de inversión, que prevé una inyección de 655 millones de euros de dinero fresco.
Al cabo de unas negociaciones maratonianas con bancos y ‘hedge funds’, la multinacional con sede en Sevilla indicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que la financiación acordada asciende a 1.169 millones de euros.
Esta cantidad incluye 515 millones ya acordados a la empresa a título de refinanciación de su deuda, en tres operaciones efectuadas los pasados meses de septiembre, diciembre y marzo.
De esta forma, la aportación de dinero fresco se eleva a casi 655 millones. El acuerdo incluye 30 millones de euros para posibles contingencias en el proyecto A3T de México de ecogeneración de energía eléctrica y térmica.
Abengoa había sido puesto en preconcurso de acreedores a finales del pasado noviembre, tras acusar las consecuencias de un crecimiento acelerado en el extranjero no siempre acorde con las previsiones.
En virtud de la arquitectura del acuerdo financiero, el 100% de los accionistas actuales, entre los que está la familia Benjumea, fundadora de la empresa, pasará a tener el 5% del capital.
Por su lado, los bancos suscriptores (Banco Popular, Banco Santander, Bankia, Crédit Agricole y CaixaBank) tendrán un 5% del capital, los diez fondos de inversión el 50% y otros acreedores un 40%. Estos últimos deberán aceptar una quita del 70% de la deuda en su poder.
Los ‘hedge funds’ firmantes son Abrams Capital, The Baupost Group, Canyon Capital Advisors, Centerbridge Partners, the D. E. Shaw group, Elliott Management, Hayfin Capital Management, KKR Credit, Oaktree Capital Management y Värde.
En marzo, la justicia española acordó para Abengoa un plazo de siete meses para reestructurarse y evitar la quiebra.
La semana que viene, el plan será presentado a los demás acreedores y se convocará una junta extraordinaria de accionistas, que deberá tener lugar hacia mediados de septiembre.
Con esto, a finales de octubre a más tardar, se espera presentar a la justicia el nuevo acuerdo, que para ser válido deberá contar obligatoriamente con la ratificación del 75% de los acreedores.
Desde comienzos de 2016, el grupo ha reducido su personal, que pasó de casi 22.000 a 17.500 empleados, parte de ellos en Brasil, al desprenderse de sus actividades en el área de biocombustibles.
La empresa española, surgida como una compañía familiar y que en los últimos años se había expandido aceleradamente en el plano internacional, en especial en América Latina, registró pérdidas por 1.200 millones de euros en 2015.
En el primer trimestre de 2016, el rojo del balance fue de 340 millones de euros.
