Estatal mexicana Pemex coloca bonos por USD 7.500 millones
La estatal mexicana Petróleos Mexicanos (Pemex) colocó este jueves bonos por valor de 7.500 millones de dólares en los mercados internacionales, recursos que utilizará para refinanciar parte de su abultada deuda.
“Esta transacción se posiciona como la más grande en la historia de la compañía y es una de las mejores recibidas por el mercado”, dijo la empresa en un comunicado.
La transacción viene después de que el gobierno de México anunciara una inyección de 5.500 millones de dólares para la empresa, que arrastra una deuda de más de 100.000 millones de dólares y un declive en su producción petrolera.
Pemex dijo que la colocación de bonos de este jueves no representa crecimiento en el saldo de su deuda y que “gracias a la alta demanda por parte de los inversionistas, se logró disminuir considerablemente el costo de financiamiento anunciado inicialmente”.
La empresa agregó que hubo una demanda total por los bonos de 38.000 millones de dólares, 5,1 veces el monto emitido.
Pemex, la mayor empresa de México, requiere incrementar sus inversiones para revertir un prolongado declive de su producción, que cayó de un promedio de 3,4 millones de barriles diarios en 2004 a 1,7 millones en la actualidad.
Pero su pesada deuda la ha puesto en la mira de las agencias calificadoras.
La agencia Fitch rebajó en junio la nota de Pemex a una categoría considerada basura por su alto riesgo de impago, mientras Moody’s le otorgó perspectiva negativa.
En febrero, el gobierno ya había lanzado otro plan de inyección de capital para Pemex por un valor total de 5.500 millones de dólares.
Según el gobierno mexicano, esos fondos permitirán a Pemex recobrar su equilibrio presupuestario en 2021 e incrementar la producción a niveles de 2,69 millones de barriles diarios en promedio para 2024.
El presidente izquierdista Andrés Manuel López Obrador está apostando por un renacimiento de Pemex: el presupuesto del gobierno para 2020 cuenta con un aumento de producción de más de 15% con respecto a este año, el cual varios analistas tacharon de poco realista.
