Argentina lanzó bono por USD 2.750 M a 100 años en 7,9% anual
Argentina lanzó este lunes un bono en dólares a 100 años en una inédita operación en el país sudamericano, informó el ministerio de Finanzas en un comunicado de prensa.
“El ministerio de Finanzas anuncia la emisión de un bono con plazo a 100 años por un monto de 2.750 millones de dólares estadounidenses con un cupón de interés de 7,125% y un rendimiento de 7,9%”, indicó la cartera que conduce Luis Caputo en un comunicado.
La operación había sido anunciada la mañana del lunes a través de la cuenta oficial del ministerio en Twitter, y los detalles fueron divulgados horas más tarde.
Países como México, Irlanda y Reino Unido han colocado bonos a ese plazo. En el caso de Irlanda por unos 100 millones de euros.
El ministro de Finanzas celebró que Argentina esté “más cerca de países normales como Bélgica o México que de Venezuela, con quien el gobierno anterior (de la expresidenta Cristina Kirchner (2007-2015) solía endeudarse a 5 años de plazo y a tasas de un 15%”.
La colocación estará a cargo de los bancos HSBC, Citibank, Santander y Nomura.
Para Argentina se trata de una colocación inédita que se utilizará tanto para refinanciar deuda como para tomar dinero fresco.
“Una emisión de este tipo es posible gracias a que logramos recuperar la credibilidad y la confianza del mundo en Argentina y en el futuro de nuestra economía”, afirmó Caputo, y aseguró que el país está “aprovechando un momento de tasas muy bajas a nivel mundial y es importante balancear los plazos de endeudamiento”.
Caputo defendió la iniciativa al destacar que “financiarse a largo plazo y con tasas bajas es hacer una gestión responsable y cautelosa de nuestra deuda”, añadió.
La sorpresiva operación fue criticada por sectores de la oposición. “Así no se puede seguir. El gobierno de (Mauricio) Macri se dispone a colocar deuda por un siglo. Sí, ¡100 años! Deuda que se va a pagar por 10 generaciones”, reaccionó en twitter el diputado Axel Kicillof, exministro de Economía de Kirchner.
En 2016, durante el primer año de gobierno de Mauricio Macri, el déficit fiscal aumentó 2,4 puntos porcentuales (pp) respecto al año anterior y representó el 6,1% del Producto Bruto Interno (PIB) anual, reportó en su último informe la Cepal.
La economía argentina cayó 2,3% en 2016 y en el primer trimestre de este año mostró un alza marginal de 0,1% respecto a igual período del año pasado.
Argentina atraviesa dificultades con una inflación de 10,5% en los primeros cinco meses del año y una desocupación que trepó a 9,2% en el primer trimestre de 2017, en un año que tendrá elecciones de medio término el 22 de octubre.
Con esta colocación de bonos a 100 años Argentina sigue los pasos de México que realizó una operación similar en 2014 con bonos por los que paga una tasa de 5,25% anual.
