Entrée en bourse: Glencore bat un record sur la place de Londres
(Keystone-ATS) Glencore a fixé à 530 pence par action le prix de son entrée en bourse à Londres et à 66,53 dollars à Hong Kong. L’opération, qui a permis de lever 10 milliards de dollars (8,8 milliards de francs), valorise le géant zougois des matières premières à 59,2 milliards.
Le groupe a précisé jeudi avoir placé «avec succès» auprès d’investisseurs institutionnels et privés un total de plus de 6,92 milliards d’actions ordinaires, soit 16,9% de son capital-actions. Le placement simultané à Londres comme marché principal et Hong Kong en tant que place de négoce secondaire a constitué une première mondiale.
En tenant compte de l’option de surallocation de 10%, l’entrée en bourse de la multinationale zougoise devrait se monter à 11 milliards de dollars. Il s’agit d’un montant record sur la place de Londres, supérieur aux 10,6 milliards de dollars levés en 2006 par le groupe pétrolier russe Rosneft.
Investisseurs suisses
Près du tiers de l’offre, soit 31% des actions pour un montant de 3,1 milliards de dollars, a été placé auprès d’une douzaine «d’investisseurs clefs». Parmi ceux-ci figurent notamment les banques UBS, Credit Suisse et Pictet & Cie.
Le premier jour de négoce officiel des titres Glencore a été fixé au mardi 24 mai à la Bourse de Londres et le lendemain à celle de Hong Kong. Les actions du groupe zougois devraient faire directement leur entrée dans l’indice Footsie-100 des valeurs vedettes du marché de la City, une première depuis 25 ans.
Les fonds levés en bourse vont permettre au groupe d’assouvir ses appétits de développement. Partie de presque rien, la société fondée en 1974 par Marc Rich fait aujourd’hui figure de géant des matières premières, avec un bénéfice net de 3,8 milliards de dollars l’an passé et un chiffre d’affaires de 145 milliards. Elle compte 55’000 employés.
