Commerzbank stärkt Kapitaldecke durch Tausch von Nachranganleihen

FRANKFURT (awp international) – Die Commerzbank hat wie erwartet ihre Kapitaldecke gestärkt. Investoren hätten 61,3 Prozent von zwei alten Anleihen in eine neue umgetauscht, wie das staatlich gestützte Institut am Freitag in Frankfurt mitteilte. Die neue Nachranganleihe mit einer Laufzeit bis 2019 hat ein Volumen von 1,25 Milliarden Euro. Der Kupon liegt bei 6,375 Prozent pro Jahr.
Bereits in der Vorwoche hatte die Bank eine neue Benchmarkanleihe mit einem Volumen von ebenfalls 1,25 Milliarden Euro und einer Laufzeit von zehn Jahren erfolgreich platziert. Das Papier mit einem Kupon von 7,75 Prozent war 3,5-fach überzeichnet. Mit diesen Schritten bereitet sich die Commerzbank auf die schärferen Kapitalvorschriften (Basel III) vor und verbessert die Nachrangkapitalstruktur./enl/zb/tw