「瑞士製造」面臨的威脅

Thermoplan咖啡機醒目展示著其「瑞士製造」身份。 Keystone / Christian Beutler

數十年來，瑞士出口商一直專注於提升產品附加價值，但如今，美國關稅和強勢瑞郎帶來的壓力正不斷增加。

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去年，美國總統唐納德·川普(Donald Trump)對瑞士加徵懲罰性關稅時，納比爾·弗朗西斯(Nabil Francis)的第一個反應是震驚。

「這給我們敲響了警鐘，」以高品質園藝工具聞名的Felco公司首席執行官弗朗西斯說：「當瑞士受到與歐盟不同的待遇時，你就明白，世界正在發生變化。」

Felco的生產基地位於瑞士法語區納沙泰爾州(Neuchâtel)的青翠丘陵間。幾個世代以來，這家公司一直在這裡製造標誌性的紅柄修枝剪。約95%的產品出口至120多個國家。這家家族企業的客戶包括英國國王查爾斯三世(King Charles)和美國前第一夫人米歇爾‧歐巴馬(Michelle Obama)。

突然之間，Felco向其最大市場出口的產品面臨39%的關稅，而歐盟競爭對手適用的稅率僅為15%。但法蘭西斯既沒有把生產轉移到成本更低的國家，也沒有降低Felco修枝剪的價格。

相反，他讓產品變得更貴，也更具吸引力，例如增加皮革包裹手柄、鍍金刀刃和激光錒刻個性化定制等選項，將售價推高至100瑞郎(約合人民幣810元)以上。

Felco在品質和聲譽上加倍投入，這個策略很有瑞士特色。在瑞士，製造業至今仍佔國內生產毛額(GDP)近19%，是其久負盛名的金融服務業所佔的兩倍。從Heule精密工具到Caran d’Ache鉛筆，不少產品上都印有醒目的紅底白十字標誌。它既是全球消費者認可的品質保證，也是瑞士製造商極具價值的行銷工具。

但隨著瑞郎升值，這模式正變得越來越難以維持。出口約佔瑞士經濟產出的半壁江山，而強勢瑞郎削弱了出口競爭力；同時，主要貿易夥伴也日益轉向保護主義和關稅措施。為了增加靈活性，有關方面提出在「瑞士製造」(Swiss Made)之外，以更多方式界定「瑞士屬性」(Swissness)，但此舉遭到一些議員和製造商反對。

今年，瑞士在洛桑國際管理發展學院(IMD)發布的全球競爭力排名中從第一位跌至第三位，經濟表現排名則從第13位大幅下滑至第37位，主要原因是投資流動惡化和就業疲軟。

「在一個更加割裂、保護主義色彩更濃的世界裡，瑞士模式很難持續下去，」洛桑國際管理髮展學院金融學教授阿圖羅·布里斯(Arturo Bris)說。

瑞士機械、電氣和金屬工業協會(Swissmem)是該國最大的工業產業協會。該協會將2025年形容為「失去的一年」：銷售額停滯，科技業流失了6,600個工作機會。如今，復甦已經開始，但並不平衡。2026年上半年，中小企業(SME)銷售額下降3.8%，而高科技製造業整體成長了2.5%。

回到納沙泰爾，法蘭西斯承認，就高端化而言，「凡事都有極限」。但Felco還沒有觸及這個極限。該公司計劃於9月推出一個全新系列，以鮮豔配色的陽極氧化鋁設計取代標誌性的紅色，包括「電光藍」(Electric Blue)、「能量綠」(Power Green)、「激情粉」(Pink Passion)和「熾焰」(Tangerine Blaze)等顏色。

他希望把不起眼的修枝剪變成一種「生活風格產品」，就像Le Creuset一樣。這個品牌色彩鮮豔的廚具，如今已成為廚房裡的風格象徵。

Felco仍將堅定瞄準高端市場。「如果你是一家在瑞士生產、面向出口的工業企業，就不會去爭奪大眾市場，」法蘭西斯說。

「玩這種遊戲，你永遠都會輸。」

製造業中的異類

一個僅有900萬人口、地處內陸、自然資源匱乏，而且薪資水準位居全球最高之列的國家，並不是製造業成功故事最順理成章的起點。

但瑞士人做到了。面對高工資和持續升值的本國貨幣，瑞士企業透過提高生產力、增強專業化程度、提陞技術含量，並生產價格更高的產品來應對，同時將目光投向全球市場，而不是依賴規模有限的國內消費市場。

「瑞士製造」逐漸成為這模式的代名詞：瑞士生產的手錶、機械和精密工具品質足夠出色，讓世界各地的客戶願意為此支付溢價。這也使瑞士擁有大量規模相對較小的企業，其中許多企業在各自的細分市場中佔據主導地位。

今年夏天發布的一項研究確認了100家這樣的瑞士企業，它們的年營業收入總計超過400億瑞郎。其中包括生產半導體製造所用真空閥門的VAT、壓縮機製造商Burckhardt Compression，以及烘焙設備製造商Rondo。Rondo生產的機器被世界各地的烘焙店用於將麵團加工成各式糕點。

這些「隱形冠軍」的韌性，幫助這個阿爾卑斯山國家在很大程度上抵禦了席捲西歐其他國家的去工業化浪潮。在經濟合作暨發展組織(OECD)的38個成員國中，瑞士高科技製造業佔比最高。

支撐這實力的，是瑞士高度發展的學徒制體系。約三分之二的瑞士年輕人接受職業教育與培訓，其中大多數人的學習過程有一部分直接在企業內部完成。此體系代代為製造業企業輸送機械技工、技術人員及其他熟練工人。

2024年1月，瑞士聯邦政府進一步推動開放市場政策，單方面取消所有工業品進口關稅。政府認為，這類保護措施已經變得適得其反：更便宜的進口零件可以幫助深度融入全球供應鏈的瑞士工廠降低成本。

然而，瑞士這種依賴開放市場和出口取得成功的模式，正越來越不適應一個走向保護主義的世界。美國透過加徵關稅，促使企業把生產轉移到更靠近美國市場的地方；中國長期扶持被視為具有戰略意義的產業；歐洲則以補貼和產業政策作為回應，鼓勵企業在歐盟境內生產。

瑞郎走強一直是瑞士出口商的一大負擔。由於瑞郎具有避險貨幣屬性，每逢不確定性加劇，瑞郎往往升值。金融危機、新冠疫情，以及烏克蘭和中東地區的衝突，都因此推高了瑞士產品在海外市場的價格。

「如果回頭看看幾年前瑞郎的匯率，再看看現在的水平，瑞士企業居然還能存活，簡直是個奇蹟。」瑞士中小企業協會(Swiss SME Association)負責人烏爾斯·富勒(Urs Furrer)說。該協會代表約230個行業協會和州級協會。

瑞士國家銀行(Swiss National Bank)前行長托馬斯‧喬丹(Thomas Jordan)認為，近年來瑞郎的實際匯率一直「出奇地穩定」。但他也承認，瑞郎大幅升值後，企業並不會自然而然地適應，而需要付出相當大的努力——尤其是在全球經濟環境艱難的情況下。

瑞士製造商的應對方式，是提高生產力、推進自動化，並進一步進入那些客戶對價格不那麼敏感的細分市場。

不過，與Felco執行長法蘭西斯一樣，富勒也認為，並非所有製造業都能繼續留在瑞士。「大規模生產廉價、低品質商品沒有未來。」他說。

到底有多「瑞士」？

Felco的工廠設在一座舊錶盤工廠內。如今，在當年鐘錶匠工作的地方，自動化精密設備正嗡嗡運轉。

法蘭西斯說，公司並沒有因為自動化而直接裁員。相反，自動化提高了生產力，使Felco得以繼續將生產留在瑞士，同時讓員工轉向新的職位。

每把修枝剪至今仍在瑞士手工組裝，因此Felco符合2017年生效、經多年政治爭論後收緊的瑞士原產地法規。依照規定，大多數工業產品若要標註“瑞士製造”，原則上至少60%的製造成本必鬚髮生在瑞士，同時至少有一道關鍵生產工序必須在瑞士完成。

但擁有133年歷史的縫紉機製造商Bernina今年已將大量生產從瑞士東部的施泰克博恩(Steckborn)轉移至公司現有的泰國工廠。該公司將這項決定歸因於強勢瑞郎和美國市場的艱難環境，而美國市場佔其銷售額近四分之三。

Bernina仍將在施泰克博恩保留300多名員工，並繼續在那裡進行研發、原型製造、測試和品質管理。「Bernina的DNA過去是、現在仍然是瑞士的，」執行長凱·希勒布蘭特(Kai Hillebrandt)說。不過，即使如此，在瑞士進行生產已經「不再具備經濟合理性」，其縫紉機也不能再使用「瑞士製造」這一稱謂。

今年3月，瑞士聯邦智慧財產局(IPI)以強勢瑞郎和美國關稅為由，放寬了對嚴格監管的瑞士原產地規則的解釋。此後，在滿足一定條件的情況下，企業可以改用「瑞士工程」(Swiss Engineering)或「瑞士研發」(Swiss Research)等表述，並配以著名的紅底白十字標誌。

在此次規則調整之前，圍繞著蘇黎世運動鞋製造商昂跑(On)曾發生一場曠日持久的爭議。該公司獲得前網球明星羅傑·費德勒(Roger Federer)投資支持，並一直在亞洲生產的鞋子上使用瑞士十字標誌。

昂跑表示，公司之所以在海外生產，是因為歐洲並不存在支撐大規模生產所需的供應鏈。但該公司認為，其產品相當大一部分價值–包括設計、工程、技術和智慧財產權–都是在瑞士創造的，因此應該有權突出這一點。

但瑞士原產地執法委員會(Swissness Enforcement)認為，這種做法違反了相關規定，因為鞋子本身並非瑞士製造。該機構是一個公私合作組織，旨在打擊對瑞士原產地標識的濫用。

「為什麼想使用瑞士商標？」該機構執行董事戴維·施泰克勒(David Stärkle)說，「因為你想從瑞士聲譽所帶來的價值中獲益。」

瑞士商業報紙《新蘇黎世報·週日版》(NZZ am Sonntag)報道稱，昂跑曾向瑞士聯邦知識產權局(IPI)施壓，其中包括威脅稱，如果該機構的行動導致公司在中國遭受損失，將提起國家賠償訴訟。昂跑對此說法予以「強烈否認」，並表示相關函件只是公司為明確法律界限而進行的正常溝通。

自瑞士聯邦智慧財產局調整規則以來，一些政治人物已提交動議，要求再次收緊相關規定。 「瑞士十字絕不能出現在國外生產的產品上–沒有任何商量餘地，」中右翼議員達妮埃拉·施內貝格爾(Daniela Schneeberger)說。

代表1000多家中小企業的行業協會Swissmechanic也對此表示不滿。該協會主席尼古拉·泰塔曼蒂(Nicola Tettamanti)表示，其會員企業依然高度認同「瑞士製造」這項標誌。

他預計，未來能夠留在瑞士的生產活動將越來越專業化，對技術的要求也會越來越高，因為機器人技術和人工智慧(AI)可以幫助抵消高成本帶來的劣勢。他說，只要企業在技術、品質和速度方面繼續保持高於平均水平，「我們在瑞士就仍有機會」。

其他瑞士企業則採取了不同做法。 Victorinox至今仍在瑞士生產其著名的瑞士軍刀，但箱包產品則在瑞士設計、亞洲製造。箱包上使用的是黑底盾徽式圖案中的白色十字，而不是瑞士軍刀上採用的傳統紅底白十字標誌。

三角巧克力(Toblerone)的美國母公司億滋國際(Mondelez)將部分巧克力生產從伯爾尼轉移至斯洛伐克後，根據瑞士原產地規則，其包裝上便不能再使用馬特洪峰圖案及其他體現瑞士原產地的標識。不過，以一個更普通的山峰圖案取代馬特洪峰並修改相關文字後，銷量似乎並未受到明顯影響。

德國拜爾斯道夫(Beiersdorf)旗下高端護膚品牌萊珀妮(La Prairie)則進一步強化了與瑞士的連結。該公司將全球行銷團隊從紐約遷回瑞士，並於2022年取得了對位於聖加侖(St Gallen)、負責生產其大部分護膚系列產品的企業的完全控制權。

「『瑞士屬性』對我們而言，不僅關乎原產地，更是我們身份的一部分，」萊珀妮首席執行官埃斯特爾·萊唐(Estelle Létang)說：「我們的瑞士傳承至今仍在塑造我們的創新方式。」

即使經歷了去年美國關稅帶來的衝擊，拜爾斯道夫仍表示，萊珀妮將保持「瑞士製造」。當然，高昂的產品售價也有助於支撐這種模式：50毫升裝的魚子精華瓊貴面霜(Skin Caviar Luxe Cream)售價約為650瑞郎。

「生存這門生意」

面對這些壓力的遠不止瑞士。歐洲各國政府和美國政府越來越多地訴諸關稅、補貼和政府採購規則，以確保製造業留在本國。

不過，瑞士工業界仍有理由保持信心。瑞士依然擁有全球最先進、最多元化的工業體系之一，而在某些產業，自動化也正在削弱高勞動成本帶來的劣勢。

未來留在瑞士的製造業，可能會更加專業化和自動化，並進一步集中在那些瑞士精密製造和專業技術仍足以抵消高成本劣勢的領域。

瑞士機械、電氣和金屬工業協會主任 Stefan Brupbacher認為，除此之外幾乎別無選擇。「瑞士工業太過多元，不可能只挑出少數幾個產業或企業給予補貼，」他說。

長期以來，瑞士企業與政府之間形成了一種默契：企業接受國際競爭，政府則提供讓它們能夠競爭的框架條件，包括市場准入、獲取熟練勞動力的管道、強大的教育和科研體系、穩健的公共財政，以及有限的監管。

瑞士原產地執法委員會的施泰克勒堅信，瑞士製造業能夠像過去應對匯率衝擊和全球貿易格局變化那樣，渡過眼下這場新的動盪。「瑞士工業有一種自豪感，就是無論如何都要在瑞士把東西做出來，」他說。

即使全球貿易日益碎片化，瑞士最近仍完成了中瑞自由貿易協定升級談判。修訂後的協定將使瑞士對華出口產品的99.8%目前免稅進入中國市場，而現行協定下這一比例約為一半。

布魯普巴赫則質疑，其他地方正在進行的這場「補貼競賽」究竟能持續多久。 「十年以後再看，誰才真正成功，」他說：「誰還有錢繼續補貼下去？」

對瑞士製造商而言，布魯普巴赫認為，關鍵在於讓自己保持不可取代–生產客戶難以從其他地方獲得的產品和零件。新冠疫情進一步說明了，在相互依賴中保持不可替代有多重要。疫情初期，德國和法國一度扣留原本運往瑞士的防護口罩，引發瑞士國內強烈不滿。

但依賴是雙向的。歐洲同樣離不開瑞士，因為瑞士是專業呼吸器材的重要供應國。在布魯普巴赫看來，這件事說明，對一個小國而言，只要掌握著難以取代的產品和技術，就能在相互依賴中獲得一定保障。

「至少目前，我們仍然不可或缺，」他說：「而我們要做的，就是活下去。」

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(譯自英文：樊樺/dh，繁體校對：盧品妤)