China desafia Roche e Novartis com avanço em biotecnologia
A China passou de grande produtora de genéricos e insumos farmacêuticos a uma potência global em biotecnologia. Investimentos em pesquisa e acordos bilionários de licenciamento, dentre outros, impulsionaram empresas chinesas a competir em inovação com gigantes como Roche e Novartis.
A indústria biofarmacêutica da China tem sido caracterizada há muito tempo por sua capacidade de seguir tendências rapidamente e por sua base de produção em larga escala, ou seja, replicar terapias comprovadas, produzir medicamentos genéricos em grande escala e fornecer insumos de menor margem para as cadeias de suprimentos farmacêuticos globais.
A inovação era predominantemente impulsionada por empresas americanas e europeias. Mas isso mudou na última década. Medicamentos descobertos por empresas chinesas, como o ivonescimab, uma terapia contra o câncer, estão superandoLink externo os medicamentos de sucesso desenvolvidos no Ocidente em testes comparativos diretos. Outros, como o zanubrutinibe (Brukinsa), um tratamento para câncer no sangue desenvolvido pela BeOne Medicines, estão alcançando vendas anuais na casa dos bilhões de dólares.
Mostrar mais
Basileia luta para manter liderança farmacêutica global
“Em apenas três anos, a indústria biofarmacêutica da China passou de quase irrelevante a dominante”, observou um relatórioLink externo de uma comissão do Congresso dos EUA sobre o futuro da competição biotecnológica entre EUA e China, publicado no ano passado.
Como a China se tornou um ator global na indústria farmacêutica e onde a segunda maior economia do mundo está deixando sua marca no setor? Analisamos os dados.
US$ 1,03 trilhão: a despesa interna bruta em P&D
Esse foi o valor gasto pela China em pesquisa e desenvolvimento em 2024, ajustado pela paridade do poder de compra. Com esse valor, a China superou os EUA pela primeira vez, cujo investimento foi de US$ 1,01 trilhão (CHF 820 bilhões) segundoLink externo a OCDE. Os gastos da China foram 12,3% maiores do que no ano anterior.
O investimento maciço em pesquisa e desenvolvimento na última década compensou tanto na quantidade quanto na qualidade da produção científica. De acordo com o Nature IndexLink externo, a China publica mais artigos nos periódicos científicos mais prestigiados do mundo do que qualquer outro país.
Conteúdo externo
O país também possui um fluxo constante de graduados em ciência e tecnologia de universidades nacionais de primeira linha e atraiu de volta muitos cientistas chineses com formação no exterior por meio de incentivos financeiros.
A biotecnologia tem sido uma das principais beneficiárias desse impulso científico. O governo chinês classificou a biotecnologia como um setor prioritário para investimentos, visando reduzir a dependência de importações e competir globalmente.
O governo investiu bilhões em parques e polos de inovação e produção de medicamentos. Além disso, utilizou fundos de capital de risco com orientação estatal para atrair investimentos privados e de governos locais.
“O governo implementou políticas entre 15 e 20 anos atrás para remodelar o ambiente para as empresas de biotecnologia”, disse Celia Deng, presidente da consultoria SAI-med em Pequim. “Eles perceberam que produzir genéricos baratos não é uma estratégia de longo prazo e que precisam inovar de verdade.”
A partir de 2015, o país implementou importantes reformas regulatórias para se alinhar aos padrões internacionais de qualidade, acelerar os ensaios clínicos e as aprovações de medicamentos e incentivar startups de biotecnologia.
31% – Participação da China no desenvolvimento de medicamentos
De acordoLink externo com a consultoria Citeline, a participação da China no mercado global de desenvolvimento de medicamentos aumentou de 18% em 2021 para 31% no início de 2026.
A crescente importância da China no desenvolvimento de novos medicamentos é mais evidente nos ensaios clínicos de fase inicial (até a fase 2). Em 2015, apenas 8% dos programas de desenvolvimento de medicamentos em fase inicial tiveram origem na China, em comparação com 48% nos EUA, segundo um estudoLink externo liderado por pesquisadores da Universidade de Georgetown. Em 2024, a participação da China saltou para 32%, enquanto a dos EUA caiu para 37%. No terceiro trimestre de 2025, a China ultrapassou os EUA.
Conteúdo externo
Embora muitos desses ensaios clínicos sejam conduzidos por empresas chinesas, “mais empresas de biotecnologia ocidentais estão considerando realizar ensaios na China porque conseguem obter dados iniciais por um custo muito menor”, afirmou Dusan Kladar, cofundador da empresa de consultoria Vision Lifesciences.
Na área do câncer, a China está remodelando o cenário do tratamento. De acordoLink externo com o Clinical Trials Intelligence da GlobalData, a China foi responsável por 25% dos ensaios clínicos oncológicos globais com início em 2016, percentual que subiu para 31% em 2018. A previsão é de que essa participação chegue a 55% em 2025. Os EUA, que representavam 27% dos ensaios clínicos oncológicos globais em 2016 e 26% em 2018, tiveram sua participação reduzida para 14% em 2025.
Um dos principais motivos para a ascensão da China é sua capacidade de iniciar ensaios clínicos de forma mais rápida e barata do que em qualquer outro lugar. Isso se deve aos processos regulatórios ágeis, à grande quantidade de locais de ensaio e à ampla população de pacientes disponíveis para os estudos.
A empresa de consultoria McKinseyLink externo estima que o recrutamento de pacientes para ensaios clínicos na China seja de duas a cinco vezes mais rápido, dependendo do tipo de terapia.
Mostrar mais
Indústria farmacêutica gera um em cada dez francos na Suíça
19%: a Participação da China no mercado global de empresas biofarmacêuticas
De acordoLink externo com a Citeline, cerca de 19% de todas as empresas biofarmacêuticas com foco em pesquisa têm sede na China, em comparação com 13% em 2023. A participação de empresas de países europeus, incluindo a Suíça, caiu para 17% em janeiro de 2026, ante 25% três anos antes.
Cada vez mais empresas chinesas rivalizam com as empresas ocidentais em pesquisa e desenvolvimento. A Hengrui Pharmaceuticals tem pelo menos 178 medicamentos em desenvolvimento, o que lhe confere o 12º maior portfólio de produtos em desenvolvimento entre as empresas farmacêuticas, segundo a Citeline. A gigante farmacêutica suíça Roche possuía o maior portfólio de todas as empresas, com 262 medicamentos em desenvolvimento.
Em 2026, duas empresas farmacêuticas chinesas, a Hengrui e a BeOne Medicines (antiga BeiGene), também figuraram entre as 30 principais empresas farmacêuticas em inovação no ÍndiceLink externo de Inovação e Invenção da consultoria britânica IDEA Pharma. A BeOne, fundada em Pequim e com sede global em Basileia, possui três produtos aprovados pela FDA (Food and Drug Administration) dos EUA no mercado.
Conteúdo externo
O crescimento exponencial das empresas farmacêuticas chinesas nos últimos anos deve-se, em parte, a um influxo de financiamento. Entre 2019 e 2024, as empresas biofarmacêuticas chinesas atraíramLink externo US$ 26 bilhões em capital privado e de risco. Mais de 80 delas abriram capital (predominantemente em Hong Kong e no mercado STAR de Xangai), segundo a McKinsey.
Isso foi possível graças a uma mudança nas regras em 2018, que permitiu que empresas de biotecnologia sem receita fossem listadasLink externo na Bolsa de Valores de Hong Kong. Mais de 265 empresas de biotecnologia e saúde estão agora listadas na Bolsa de Valores de Hong Kong, com uma capitalização de mercado combinada que atualmente ultrapassa HK$ 5 trilhões (CHF 520 bilhões).
US$ 137 bilhões: o valor dos contratos de licenciamento
Em 2025, empresas chinesas fecharam acordos de licenciamento com empresas farmacêuticas globais, avaliados em até US$ 137 bilhões, segundo a provedora de dados PharmCube e a ReutersLink externo. Isso representa mais que o dobro do valor de 2024 (US$ 52 bilhões) e um aumento de quase dez vezes em relação ao total de 2021, de US$ 13,9 bilhões. O número total de acordos também disparou, passando de dez em 2016 para 186 em 2025.
Antes de 2020, a maioria dos acordos de licenciamento farmacêutico na China, que concedem a uma empresa o direito de produzir ou vender um medicamento mediante pagamento, eram firmados entre empresas farmacêuticas globais que buscavam um parceiro local para comercializar seus medicamentos no mercado chinês.
Conteúdo externo
Mas a situação mudou. Agora, empresas ocidentais estão licenciando inovações da China para reabastecer seus estoques, visto que um número recorde de medicamentos perderá a patente na próxima década e empresas chinesas buscam oportunidades comerciais no exterior.
Em 2024, as principais empresas farmacêuticas licenciaram 31% de seus ativos inovadores em desenvolvimento da China, de acordo com um relatórioLink externo do banco de investimentos Stifel. Em termos de volume de negóciosLink externo, aproximadamente metade de todos os grandes contratos de licenciamento farmacêutico no primeiro semestre de 2026 foram provenientes da China.
“Quinze anos atrás, as empresas de biotecnologia chinesas copiavam projetos bem-sucedidos do Ocidente”, disse Kladar. “Mas agora você pode ver mais inovação surgindo da China que não se encontra em qualquer outro lugar.”
O valor dos contratos individuais também tem aumentado. Este ano, a AstraZeneca, sediada no Reino Unido, assinou um contrato com o Grupo Farmacêutico CSPC, na província de Hebei, para diversos medicamentos candidatos ao tratamento da obesidade. O contrato está avaliado em até US$ 18,5 bilhões, um dos maiores deste ano.
28,7%: a percentagem de medicamentos lançados na China antes do resto do mundo
A participação de medicamentos lançados primeiro na China cresceu de 3,3% em 2004 para 28,7% em 2024, de acordo com um estudoLink externo do Conselho Nacional de Saúde dos EUA. No mesmo período, a participação de lançamentos pioneiros nos EUA caiu de 45,9% para 37,8% e na Europa, de 26,2% para 8,5%.
As empresas chinesas são uma fonte crescente de lançamentos pioneiros globais. Em 2024, 31% dos lançamentos pioneiros foram desenvolvidos por empresas com sede nos EUA, 20,7% por empresas europeias e 26,2% por empresas chinesas. Isso representa um contraste marcante com 2004, quando apenas 1,7% dos medicamentos lançados inicialmente tinham origem em empresas chinesas.
A crescente atratividade da China para lançamentos pioneiros se deve aos processos simplificados de aprovação e reembolso, visto que o governo busca disponibilizar medicamentos mais inovadores para os pacientes chineses.
Conteúdo externo
Em junho, a China aprovouLink externo a primeira terapia CAR-T para tumores sólidos do mundo, desenvolvida pela CARsgen Therapeutics, sediada em Xangai. Até então, a tecnologia, que utiliza células T geneticamente modificadas pelo próprio paciente para combater o câncer, havia sido usada apenas para cânceres do sangue.
A China expandiu a cobertura de seguros de saúde comerciais para medicamentos inovadores, ao mesmo tempo que exigiu concessões de preços significativas das empresas farmacêuticas para que fossem incluídas na lista. O número totalLink externo de medicamentos patenteados ocidentais e chineses na lista cresceu de 1.535 em 2000 para 3.253 em 2025.
Adaptação: DvSperling
Certificação JTI para a SWI swissinfo.ch
Mostrar mais: Certificação JTI para a SWI swissinfo.ch
Veja aqui uma visão geral dos debates em curso com os nossos jornalistas. Junte-se a nós!
Se quiser iniciar uma conversa sobre um tema abordado neste artigo ou se quiser comunicar erros factuais, envie-nos um e-mail para portuguese@swissinfo.ch.