Petrobras concluye emisión de bonos por 4.000 millones de dólares
La petrolera estatal brasileña Petrobras informó este martes que concluyó una venta de bonos por 4.000 millones de dólares en mercados internacionales con vencimiento en 5 y 10 años que servirá para reorganizar su enorme deuda.
La emisión, iniciada el pasado 9 de enero a través de su filial Petrobras Global Finance, tuvo una demanda cinco veces superior (de unos 19.000 millones de dólares) y una participación de 592 inversores de Estados Unidos, Europa, Asia y América Latina, precisó la empresa en un comunicado.
En concreto, 2.000 millones de dólares tienen un vencimiento en cinco años a una tasa de 6,125% y los otros 2.000 millones vencen en diez años a 7,375%.
“Pretendemos utilizar los recursos de esa emisión para recomprar títulos que vencían entre 2019 y 2020. De esa forma, ampliamos el plazo de pago de parte de nuestra deuda”, argumentó la firma.
Sofocada por el mayor escándalo de corrupción de la historia de Brasil, Petrobras intenta reconstruirse tras la revelación de esa trama político-empresarial que costó más de 2.000 millones de dólares a sus arcas.
Afectada también por la caída de los precios del crudo, la petrolera anunció en noviembre pérdidas por casi 5.000 millones de dólares en el tercer trimestre de 2016, debido a una depreciación contable extraordinaria que volvió a teñir de rojo su balance tras un breve respiro en los tres meses anteriores.
