Cómo la extinción sísmica del Credit Suisse recorrió el mundo
Credit Suisse es uno de los 30 bancos globales “demasiado grandes para quebrar”, actualmente con sucursales en 50 países.
La debacle del Credit Suisse creó turbulencias en el mercado internacional, derrumbó los precios de las acciones de los bancos y planteó dudas legales sobre la forma en la que los accionistas y los tenedores de bonos fueron forzados a aceptar la compra intempestiva del segundo banco más grande de Suiza por parte de UBS.
SWI swissinfo.ch analiza el impacto de la desaparición de Credit Suisse en cada uno de los rincones del mundo.
Reino Unido/EE.UU: 4 800 millones de francos suizos se perdieron con la quiebra del grupo de inversión neoyorquino Archegos Capital Management.
Las resplandecientes luces de Wall Street atrajeron a Credit Suisse como a ningún otro banco suizo. Es irónico que el último clavo del ataúd del Credit Suisse haya sido clavado justamente en Estados Unidos.
La forzada fusión entre Credit Suisse y UBS “añadió una dimensión global a una crisis bancaria que estalló en la costa oeste de EE. UU. con la quiebra del Silicon Valley Bank”, dijo el Wall Street Journal.
El Financial Times reportó que UBS estaría planeando cancelar el relanzamiento de la unidad de banca de inversión del Credit Suisse en Wall Street, que debía llamarse CS First Boston en honor al banco estadounidense adquirido en 1988.
En Londres, donde Credit Suisse emplea a más de 5 000 personas, se teme que los recortes de plazas intensifiquen los estragos que ya vive una plaza financiera que está bajo presión desde el Brexit.
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Oriente Medio: 20% de las acciones del CS pertenecían a Saudi National Bank, Qatar Holding y Olayan Group, conjuntamente.
El presidente del Saudi National Bank -el principal banco saudí- dimitió después de haber invertido miles de millones en Credit Suisse y de agravar el pánico en los mercados afirmando que no aportarían más dinero. La mayor parte de la inversión de estos tres socios del CS desapareció de los libros contables tras la venta a UBS.
Saudi National Bank, Qatar Holding y Olayan Group poseen aproximadamente una quinta parte de las acciones del otrora segundo banco más grande de Suiza.
El periódico saudí Alsharq Enlace externoaseguró que no está claro qué tanto consultó el gobierno suizo a estas instituciones antes de aprobar el acuerdo con UBS. “Siempre hay un gobierno en alguna parte dispuesto a intervenir para proteger sus intereses nacionales, sin que le importen los accionistas”, dijo.
El Saudi National Bank aceptó con buen ánimo las pérdidas, precisando que esta inversión representa menos del 0,5% de sus activos. Pero los comentarios en redes sociales retratan al banco saudí como un perdedor mientras los ejecutivos del Credit Suisse disfrutan de sus primas millonarias.
APAC: Credit Suisse tenía 3 500 empleados en Singapur
En la región Asia-Pacífico, el mercado de la gestión de patrimonios está al rojo vivo, especialmente en Hong Kong y Singapur, que conforman una zona estratégica para Credit Suisse y UBS.
La prensa local reportó que UBS envió directivos de alto nivel a una conferencia ofrecida por Credit Suisse en la región para dejar claro que priorizará la retención de personal en el banco fusionado.
CS y UBS emplean alrededor de 3 500 trabajadores en Singapur, cada uno, ya que es un mercado que atrae cada vez más fortunas asiáticas. UBS lleva más de 50 años en Singapur y ha jugado un rol protagónico en la creación de empleos especializados en la gestión de patrimonios en la plaza financiera de este país.
Las autoridades de Singapur no esperan que la desaparición de Credit Suisse provoque efectos adversos importantes. Pero el nuevo UBS tendrá que enfrentar una lucha feroz para retener a los clientes y al personal experimentado.
Alemania: los cuatro principales grupos financieros alemanes emplean 99,5% más personas que CS en Fráncfort
Los medios de comunicación alemanes observan más oportunidades que desánimo en el sector financiero de su país tras la quiebra del CS.
CS opera en el distrito bancario de Fráncfort del Meno, pero emplea a menos de 500 personas. Por lo tanto, es una gota en el océano si se le compara con los más de 100 000 trabajadores que tienen exclusivamente los cuatro bancos más importantes de Alemania.
El Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) consideró que los principales rivales bancarios alemanes de UBS, incluidos Deutsche Bank y Commerzbank, podrían incluso beneficiarse de la extinción del CS. Pero estos titulares no consideran que el Deutsche Bank está enfrentando problemas propios, razón que impulsó al canciller alemán Olaf Scholz a enviar sus mejores deseos para el futuro del banco suizo.
UBS se inclina por reforzar su posición en Alemania. “De este modo, Fráncfort se convertirá en la sede europea de un sector de gestión de activos y patrimonios que es muy fuerte”, declaró Hubertus Väth, director general de la iniciativa del centro financiero de Fráncfort del Meno, a FAZ.
La publicación también citó al profesor de finanzas Volker Brühl, quien afirmó que la supervisión bancaria es mucho más estricta en Europa que en Suiza, lo que tendría que amortiguar potenciales contagios hacia el sector financiero de la eurozona.
Francia: 1 800 millones de euros de multa por evasión fiscal
En los días previos a la compra del Credit Suisse, la primera ministra francesa, Elisabeth Borne, solicitó personalmente a Berna “zanjar” los problemas para evitar nuevos colapsos en los mercados financieros. Los precios de las acciones de los grandes bancos franceses, como BNP Paribas, Crédit Agricole o Société Générale, habían sido víctimas de las turbulencias de los días previos a la compra.
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Un día después del acuerdo, el gobernador del Banco de Francia, François Villeroy de Galhau, expresó a la radio pública France Inter que descarta cualquier riesgo de contagio en la plaza financiera gala. “No es un asunto que afecte a los bancos franceses”, dijo, “para expresarlo en pocas palabras, nuestra banca posee una gran solidez”.
Pese a la extinción del secreto bancario en 2009, la plaza financiera suiza conserva una mala reputación en Francia. Los bancos helvéticos son asociados a décadas de encubrir y promover la evasión fiscal entre los franceses más adinerados. Una percepción que reforzó la multa por 1 800 millones de euros (1 800 millones de francos suizos) que recibió UBS en 2021 por evasión fiscal tras un sonado caso judicial en París.
Rusia: 17 600 millones de francos suizos de activos rusos en cuentas del CS
Moscú incluyó a Credit Suisse en la lista de las instituciones financieras de países hostiles cuando Suiza empezó a imponer sanciones a Rusia.
Según Forbes Rusia, Credit Suisse decidió retirarse del negocio de la gestión patrimonial en Rusia en mayo de 2022. Los clientes rusos debieron transferir sus activos a Suiza para seguir en el banco. En julio de 2022, Transcapitalbank (TCB), sancionado por Occidente, convenció a un tribunal de confiscar los activos rusos del Credit Suisse. Así, un tribunal de arbitraje de Moscú confiscó el 100% de las acciones de las dos estructuras de Credit Suisse en Rusia (Bank Credit Suisse Moscow y Credit Suisse Securities) junto con unos 10 millones de euros en efectivo.
El periódico suizo SonntagsZeitung publicó que las cámaras acorazadas de Credit Suisse contienen 17 600 millones de francos suizos (19 200 millones de dólares) de activos rusos congelados en distintas partes del mundo. Esto incluye 4 000 millones de francos de personas que figuran en la lista de sanciones de Suiza. Los 13 600 millones restantes estarían congelados debido a sanciones impuestas por otros países. Algunos de estos fondos podrían ser del banco central ruso y del propio Estado ruso.
Credit Suisse fue un destacado patrocinador del Teatro Bolshói de Moscú, pero el nombre del banco ha desaparecido del sitio web del teatro y de otras vías de comunicación.
China: solo 2 000 empleados
Credit Suisse tiene alrededor de 2 000 empleados en China para atender a la clientela más acaudalada de este país. La desaparición del banco apenas ha causado conmoción.
La adquisición de Credit Suisse por UBS no ha tenido un impacto directo cortoplacista en China, pero podría repercutir en el futuro desarrollo de los mercados financieros del gigante asiático.
Se cree que el UBS fusionado reforzará su influencia en China y está bien situado para promover la internacionalización del mercado financiero chino.
Japón: alrededor de 20 personas contratadas en CS para ofrecer servicios de banca de inversión
CS no tenía una presencia significativa en Japón, la principal inquietud se centra en la decisión del regulador financiero suizo de cancelar los bonos AT1 con un valor de 16 000 millones de francos suizos.
La Agencia de Servicios Financieros de Japón -encargada de supervisar al sector financiero nipón- no tiene conocimiento de pérdidas importantes de instituciones financieras nacionales, según la prensa local. Sólo cuatro gestoras de activos japonesas han hecho pública su tenencia de AT1, en todos los casos inferior a 1% de sus portafolios de inversión.
“Hasta ahora, ha habido poca conciencia de las pérdidas que podrían sufrir los AT1”, dijo Sayuri Ito, director de investigación del Instituto de Investigación NLI, al medio japonés NHK. “Pero preocupa que las turbulencias relacionadas con este riesgo pudieran extenderse al sistema financiero”.
Japón es uno de los países donde los bancos suspendieron las operaciones de bonos AT1 hasta que el mercado se estabilice, según el Financial Times.
España/LatAm: CS tenía alrededor de 700 empleados en España y Latinoamérica
Credit Suisse tiene unos 700 empleados en España, México, Perú, Chile, Colombia y Venezuela, mercados en donde ofrece servicios de banca de inversión y gestión de patrimonios a una selecta élite.
Los expertos españoles y latinoamericanos estiman que los problemas del banco no tendrán gran repercusión en la región.
La prensa latinoamericana reportó la noticia de la venta del CS con mesura y distanciamiento.
Medios españoles como El País, Cinco Días, El Español o el Blog Salmón se centraron en tres asuntos fundamentalmente: aclarar que no hay riesgo de un efecto ‘dominó’ hacia los pequeños ahorradores, anticipar que UBS venderá la filial de Credit Suisse en España por razones legales y explicar la súbita amortización de los 16 000 millones de francos suizos en bonos AT1 que tenía CS.
Portugal/Brasil: 675 millones de dólares se destinaron a comprar el Banco de Investimentos Garantia, un banco de inversión brasileño, en 1998.
El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, fue mordaz al pronunciarse sobre el colapso del CS en el canal Brasil247. “¿Cuál es la explicación de que Credit Suisse haya pedido prestados 54 000 millones de dólares (al banco central suizo)?”, preguntó. “El 7% del PIB de Suiza se está utilizando para salvar a Credit Suisse”.
El portal InfoMoney consideró que la fusión de Credit Suisse y UBS no afectará las operaciones actuales en Brasil, pero podría frenar la captación de nuevos negocios del gigante suizo.
Según datos del sistema IFData del banco central brasileño, Credit Suisse y UBS poseen, conjuntamente, activos por 43 900 millones de reales (7 200 millones de francos suizos) en Brasil.
Italia: las sucursales del CS se redujeron de 30 a ocho
Credit Suisse ha reducido su presencia en Italia durante la última década, pasando de 30 a ocho sucursales. Su plantilla actual es de unos 300 empleados.
La asociación italiana de gestión de activos Assogestioni estimó que Credit Suisse administra alrededor de 11 500 millones de euros en el país europeo.
El portal de noticias Milanofinanza aseguró que la fusión de los dos gigantes bancarios suizos concederá al nuevo UBS una posición de liderazgo en la gestión de patrimonios en Italia, con una cuota del 4,3% del mercado.
El ministro de Economía italiano, Giancarlo Giorgetti, declaró que el rescate de Credit Suisse tendría “consecuencias poco significativas para el sistema bancario italiano”.
En tanto, la prensa se centró en el “peligroso precedente” que sienta la polémica amortización de bonos AT1 por 16 000 millones de francos suizos que tenía el Credit Suisse. Una decisión de la autoridad financiera suiza que ha enfurecido a los inversores y que podría dar lugar a demandas judiciales.
(Colaboración y traducción del artículo original en inglés: Andrea Ornelas)
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