Африка хочет долю от европейского шоколадного пирога — и побольше
Выращивание и экспорт какао-бобов имеет в Западной Африке, точнее, в Кот-д’Ивуаре очень значительный потенциал на будущее. Какао вообще — это то, что нефть для Нигерии и газ для России. Однако доля прибыли африканских производителей и переработчиков в этой системе все еще пока очень низкая. Исправить ситуацию предполагается ставкой на государственную инвестиционную стратегию с прицелом на приоритетное развитие отечественной перерабатывающей промышленности.
Есть реальная надежда, что такая программа увеличит и сделает более стабильной долю прибыли африканцев в глобальном шоколадном бизнесе. Вот только вопрос коррупции может все испортить. А ведь у почти каждой страны есть свои сырьевые козыри. Например, в России это газ, в Объединенных арабских эмиратах нефть, а у Западной Африки тоже есть такой козырь — это какао.
Не надо быть Нобелевским лауреатом по экономике, чтобы понимать: продажа сырья на внешний рынок — это только начало! Если страна хочет действительно извлечь прибыль из своего сырьевого бонуса и стать полноценным игроком на мировом рынке, то она должна начать производить транзит от продажи сырья к продажам продукции его глубокой переработки.
Причиной краха богатого нефтью СССР заключалась, в том числе, и в неспособности совершить этот транзит и начать поставлять миру не сырье, а продукцию переработки нефти. Примерно такая же ситуация складывается сейчас в Западной Африке. Страны региона выращивают сырье, но его переработкой занимаются европейские страны, и Швейцария в том числе. В 2021 году общий мировой рынок шоколада стоил 113 млрд долларов, при этом доля Европы в общей цепочке создания прибавленной стоимости составляла 47% (данные компании Grand View Research).
Поэтому неудивительно, что африканские страны давно смекнули: получить большую долю мирового (и прежде всего европейского) шоколадного пирога можно только начав развитие собственной высокотехнологичной перерабатывающей промышленности. Такие виды продукции как какао-порошок, какао-паста, какао-масса и какао-масло можно продавать с куда большей нормой прибыли. Кот-д’Ивуар, крупнейший в мире производителем сырых какао-бобов с долей рынка около 43%, стал первопроходцем в этом деле. Вот только куда потом пойдут дополнительные прибыли?
Надежда на государство?
Пока же ставка при этом делается на стимулирующую роль государства. Это довольно старый и апробированный метод, позволяющий в кратчайшие сроки решать сложные проблемы догоняющей модернизации. Правительство Кот-д’Ивуара уже запустило программу развития финансовых стимулов для компаний-переработчиков. При этом президент страны Алассан Уаттара ставит перед собой на будущее куда более амбициозные цели: к 2030 году сто процентов какао-бобов должны перерабатываться именно в его стране, тогда как пока этот показатель находится на уровне в одну треть.
Решение увеличить объемы государственных инвестиций в предприятия по переработке какао было принято в момент, когда на рынок этой страны активно вторгаются иностранные переработчики. По данным Международной организации по какао (ICCO) в т.н. «какао-сезон» 2021/2022 года, который обычно длится с октября по сентябрь, эта западноафриканская страна переработала только 675 000 тонн бобов, что на 32% меньше, чем годом раньше. Остальные 1,4 млн тонн были экспортированы в виде сырья в основном в Малайзию и Нидерланды, где они уже и подверглись дальнейшей глубокой переработке.
А между тем стремление Кот-д’Ивуара сосредоточится на расширении своих собственных перерабатывающих мощностей может стать очень выгодным и для самих европейских производителей шоколада, от которых теперь ведь требуют не просто продавать шоколад, но обязательно учитывать еще моральные аспекты: шоколад должен быть и вкусным, и «этичным», а также еще и «экологически устойчивым».
Не только вкусно, но и этично
Значит ли это, что нас ожидает взлет цен, так же как введение экологических и этических наценок на авиабилеты грозит нам повышением расходов на перелеты? Отказываться от полетов никто не хочет, а компании разумеется все дополнительные расходы переложат на наши плечи. То есть в области шоколада нас ожидает нечто похожее? Отвечая на этот вопрос, швейцарский пищевой гигант Nestlé говорит, что закупка обработанных какао-продуктов на этапе, расположенном ближе, чем раньше, к месту их выращивания, поможет производителям шоколада отслеживать происхождение своих ингредиентов.
«Мы считаем, что развитие локальных мощностей переработки сырья в странах-производителях способно помочь повысить степень прозрачности всего производства и дать шанс более четко прослеживать все цепочки поставок какао, а значит и возможность перераспределять дополнительную маржу в пользу стран, возделывающих какао», — указала нам представительница компании Nestlé. Но вернемся в Африку. План президента Уаттары полностью сосредоточить всю переработку какао-бобов на родине основывается на одной простой мысли: закачать больше денег в переработку какао на внутреннем рынке.
Одновременно уже в 2017 году его правительство ввело дополнительные финансовые стимулы для транснациональных перерабатывающих компаний, таких как швейцарский концерн Barry Callebaut, с целью стимулировать их начать концентрировать свои перерабатывающие мощности именно в этой африканской стране. В частности, для них были снижены экспортные налоги, при условии, что следующие как минимум пять лет эти фирмы будут последовательно наращивать свои локальные перерабатывающие мощности.
Налоговые и таможенные стимулы
И эти стимулы, как видно, сработали. Базирующаяся в Цюрихе компания Barry Callebaut, которая называет себя ведущим мировым производителем высококачественного шоколада и какао-продуктов, была до последнего времени крупнейшим переработчиком какао в Кот-д’Ивуаре: на базе своей дочерней компании Société Africaine de Cacao (SACO) она перерабатывала там почти 200 000 тонн бобов в год.
В 2019 году компания открыла новый перерабатывающий завод недалеко от Абиджана на побережье Атлантического океана, этот проект стал частью рассчитанного как раз на пять лет плана инвестиций в локальное производство и переработку в масштабе 55 млн франков. За счет этого концерн Barry Callebaut намерен увеличить свои перерабатывающие мощности в стране на 40%. Одновременно следует упомянуть торговое соглашение, которое Кот-д’Ивуар заключил с Европейским союзом. Речь идет о так называемом Соглашении об экономическом партнерстве (EPA), вступившем силу в 2016 году.
В его рамках ЕС предоставил всему импорту из Кот-д’Ивуара и Ганы (кроме оружия и боеприпасов) на 100% беспошлинный и неквотируемый доступ на рынок Европы. Еще одним стимулом для инвесторов в местные предприятия по переработке какао стали освобождение таких компаний от корпоративного подоходного налога на срок в первые пять лет, а также отказ от взимания таможенных пошлин с определенного импортного перерабатывающего оборудования.
Китай тоже не спит
Однако теперь важным игроком частных компаний на рынке стало само государство — вместе с инвесторами из Азии. Правительство Кот-д’Ивуара участвует в процессе развития технологий переработки в формате компании Transcao, созданной национальным Советом по какао. В 2019 году она взяла под свое управление завод в Сан-Педро, портовом городе на юго-западе страны. Первоначально завод принадлежал одному из крупнейших экспортеров какао, но в 2018 году эта компания обанкротилась. Теперь правительство планирует увеличить на этой базе перерабатывающие мощности с 30 000 тонн до 50 000 тонн в год.
«Мы унаследовали завод, который производил продукцию не самого лучшего качества. Наша задача состояла в том, чтобы переломить эту тенденцию. И нам это удалось», — рассказал SWI swissinfo.ch руководитель этого предприятия Марк Тоба. Проведя нас по цехам фабрики, он дал нам возможность убедиться в том, что в настоящее время тут производится пока только какао-ликер. «Но когда фабрика заработает в полную силу, мы будем производить какао-масло, пасту и порошок для нужд международного рынка», — говорит Марк Тоба. Вторая производственная линия будет тут установлена уже в 2023 году. Полуфабрикаты будут продаваться производителям шоколада в США, Европе и Азии на базе партнерства с французской торговой группой Touton и американской компанией KSW Global.
Перестройка структуры рынка
Компания Transcao также участвует в строительстве новой перерабатывающей фабрики, но на этот раз в Юпугоне (квартал города Абиджан). Ее мощность составит 50 000 тонн бобов в год. Президент Уаттара лично заложил первый камень в фундамент фабрики в сентябре 2020 года. Среди именитых гостей церемонии присутствовала и делегация посольства Китая. Эта страна стала с недавних пор важным источником инвестиций в переработку какао в Кот-д’Ивуаре. На сегодняшний день Пекин уже предоставил в этой области целевых кредитов на сумму 354 млн швейцарских франков.
И понятно, почему примерно 40% продукции этих двух фабрик компания «Транскао» зарезервировала именно для китайских компаний. Надзор за строительными работами будет осуществлять также китайская компания China Light Industry Design Co (CNDC), дочерняя компания государственного концерна China Haisum Engineering. Ожидается, что все это увеличит общую перерабатывающую мощность Кот-д’Ивуара на 14%. Международная организация по какао (ICCO) также прогнозирует, что перерабатывающие мощности в Западной Африке будут продолжать развиваться. «Основными инструментами, с помощью которых этот регион станет ведущим не только производителем, но и переработчиком какао являются фискальные стимулы и государственные субсидии».
Такова информация от высокопоставленного представителя ICCO Карлоса Фолланы. В какао-сезон 2021/2022 года доля Африки в переработке сырья увеличилась на 8%, при том, что в Европе этот показатель вырос всего на 2,3%. Более значительным европейский показатель не стал из-за увеличения тарифов на электроэнергию в результате войны России против Украины. Снижение объемов переработки наблюдается и в США и Канаде — хотя на них пока по-прежнему приходится 18% мировой переработки какао. В то же время за первые девять месяцев 2022 года чистый импорт полуфабрикатов какао увеличился на 22%. А это может означать только одно: процесс структурной перестройки мирового рынка какао уже начался.
Остается только вопрос коррупции, потому что там, где инвестируются большие бюджетные и частные деньги, «распилы» и «откаты» неизбежны. Пойдет ли все это на пользу обществу? Сможет ли оно за счет таких программ сделать шаг от развивающегося к промышленно развитому? Или дополнительная прибыль осядет в карманах чиновников? Опыт постсоветского пространства настраивает скорее на пессимистический лад. Но, кто знает, чудеса ведь все еще случаются!
В соответствии со стандартами JTI
Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch
Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!
Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.