Банк UBS надеется закрыть сделку по Credit Suisse к 12 июня

Сделка приведет к созданию гигантской банковской структуры с балансом в 1,6 трлн долларов США (1,46 трлн швейцарских франков). © Keystone / Georgios Kefalas

Сделка между двумя крупнейшими банками Швейцарии, организованная при поддержке правительства Швейцарии в марте 2023 года, может быть закрыта уже к 12 июня. Это приведет к созданию гигантской банковской структуры с балансом в 1,6 трлн долларов США (1,46 трлн швейцарских франков).

Завершение сделки зависит от реакции Комиссии по ценным бумагам и биржам США, а также от других условий закрытия сделки. Об этом говорится в заявлении UBS, опубликованном в понедельник 5 июня 2023 года. «Банк UBS ожидает завершить приобретение Credit Suisse уже 12 июня 2023 года. По итогам сделки Credit Suisse Group AG будет объединена в UBS Group AG», — говорится в указанном заявлении.

После того как общее недоверие к CS рынков и клиентов поставило его на грань краха, крупнейший банк Швейцарии UBS согласился 19 марта 2023 года выплатить 3 млрд франков (3,37 млрд долларов) и взять на себя до 5 млрд франков убытков своего младшего швейцарского конкурента. С тем чтобы предотвратить более масштабный банковский кризис, правительство было вынуждено принять экстренные меры. 

После завершения сделки в отношении акций и американских депозитарных акций (ADS) банка Credit Suisse будут проведена операция делистинга, то есть их снимут с торгов на швейцарской бирже SIX и на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE), но не раньше 13 июня 2023 года. В рамках поглощения акционеры Credit Suisse получат одну акцию UBS в обмен на каждые 22,48 акции CS, которыми они владели ранее. 

Эта крупнейшая банковская сделка приведет к созданию финансовой группы, контролирующей активы на сумму 5 триллионов долларов США, что позволит UBS в одночасье занять лидирующие позиции на ключевых мировых рынках. При обычных условиях на достижение аналогичного результата банку потребовались бы годы. В новом мегабанке будут работать по всему миру до 120 000 сотрудников, хотя он уже объявил, что намерен в перспективе сокращать рабочие места, с тем чтобы снизить накладные затраты и исключить дублирование функционала.

Банк UBS торопился завершить сделку в рекордные сроки, надеясь обеспечить большую определенность для клиентов и сотрудников Credit Suisse, а также предотвратить «лишние увольнения». Сделка была поддержана ликвидностью в объеме до 200 млрд швейцарских франков за счет средств Центрального банка Швейцарии, а также обязательствами правительства взять на себя до 9 млрд франков убытков сверх тех, которые понесет UBS.

«Мы должны также четко понимать […] что это приобретение, а не слияние», — указал генеральный директор UBS Серджио Эрмотти в пятницу 2 июня 2023 года, предупредив о предстоящих «болезненных» сокращениях расходов и рабочих мест. Остается открытым вопрос о том, что UBS будет делать со швейцарским розничным бизнесом Credit Suisse, который долгое время считался «жемчужиной» в короне этой банковской группы. Объединение розничных сетей этих двух банков, которые в значительной степени работают на одном поле, могло бы дать значительную экономию.

Однако общественность страны настаивает на сохранении внутреннего швейцарского бизнеса Credit Suisse в качестве отдельной структуры с собственным индивидуальным брендом и, что очень важно, с собственными кадрами. Как указал С. Эрмотти, его банк все еще анализирует ситуацию в этой области, при этом «базовым сценарием» все равно остается полная интеграция розничной сети CS с такой же сетью UBS. В любом случае при принятии решений о характере дальнейших действий «руководствоваться ностальгией я не буду».

С. Эрмотти не разделяет опасений на тот счет, что новый банк будет, мол, «слишком большим для Швейцарии», указав, что масштаб очень важен для банков, а источниками серьезных проблем могут быть даже на первый взгляд небольшие банковские учреждения. Вопросом обстоятельств краха CS будет, скорее всего, заниматься парламентский следственный комитет, который еще предстоит официально учредить.