Absolute Private Equity/ACP plant Konkurrenzangebot zu HarbourVest-Offerte

Zug (awp) – Die ACP Intermediate Acquisition Sarl, Luxemburg, beabsichtigt voraussichtlich am 27. Juli 2011 ein öffentliches Kaufangebot für maximal 8’716’521 im Publikum befindenden Aktien der Beteiligungsgesellschaft Absolute Private Equity abzugeben. Die Tochter der ACP Acquisition Partners bietet 18,60 USD je Aktien, wie es in der Voranmeldung zum Kaufangebot vom Mittwochabend heisst.
Mit dem Teilangebot beabsichtige ACP, die von der Gruppe gehaltene Beteiligung an Absolute von gegenwärtig rund 8,6% der ausgegebenen Aktien substantiell zu erhöhen, heisst es weiter. Ausserdem soll den Aktionären die Möglichkeit gegeben werden, einen Teil ihrer Absolute-Aktien zu einem Preis zu verkaufen, der über dem von HarbourVest Acquisition GmbH in ihrem öffentlichen Kaufangebot angebotenen Preis liege. Gleichzeitig biete ACP den Absolute-Aktionären die Aussicht, in Absolute als kotierte Gesellschaft investiert zu bleiben.
ACP werde den Angebotsprospekt voraussichtlich am 27. Juli veröffentlichen. Danach werde das Teilangebot nach Ablauf der Karenzfrist während 20 Börsentagen, das heisst voraussichtlich vom 12. August 2011 bis 8. September 2011, zur Annahme offen sein. Die Anbieterin behält sich vor, die Angebotsfrist mit vorgängiger Zustimmung der Übernahmekommission ein- oder mehrmals zu verlängern. Kommt das Teilangebot zustande, so läuft eine Nachfrist von 10 Börsentagen.
Bei Ablauf müssten nach Ablauf der Angebotsfrist gültige Annahmeerklärungen für mindestens 4’358’261 Absolute-Aktien vorliegen, lautet eine Bedingung. Ausserdem müsse das Angebot von den zuständigen Behörden genehmigt sein.
Ende April hatte US-Private Equity Gesellschaft HarbourVest Partners LLC je Absolute-Aktie 17,25 USD geboten, in der vergangenen Woche erhöhte HarbourVest den Angebotspreis auf 18,50 USD. Ausserdem wurde die Angebotsfrist bis zum 26. Juli 2011 verlängert. Das Angebot steht unter der Bedingung, dass mindestens 50,01% der sich im Publikum befindlichen APE-Aktien angedient werden. Der Absolute-Verwaltungsrat unterstützt das Angebot von HarbourVest.
mk