Swiss Re kündigt Kapital-Erhöhung an
Swiss Re will Geld, um die Übernahme des US-Rückversicherers Lincoln Re zu finanzieren sowie für allgemeine Geschäftszwecke.
Den Aktionären von Swiss Re – dem zweitgrössten Rückversicherer der Welt – werden bis zu 28’522’370 neue Namenaktien aus dem am 27. September geschaffenen genehmigten Kapital angeboten. Dies gab der Konzern am Montag bekannt. Bei voller Ausnutzung würde das Kapital um rund 9,7 Prozent erhöht.
Das Angebot umfasst eine Emission mit Bezugsrechten im Verhältnis von 1 zu 10 zum Marktpreis, eine freie Platzierung in der Schweiz sowie bei institutionellen Investoren ausserhalb der Schweiz und die Ausgabe einer nachrangigen Wandelanleihe.
Swiss Re erwartet, dass rund zwei Drittel der Kapitalerhöhung in Form von Aktien platziert werden. Je nach Inanspruchnahme der Zeichnungsangebote sowie der Marktverhältnisse hat der Konzern die Möglichkeit, einen Teil der Aktien aus bedingtem Kapital für die Sicherstellung der Wandelanleihe zu verwenden.
Die Frist für die Bezugrechtsemission läuft vom 31. Oktober bis zum 12. November 2001. Das Bookbuilding für die freie Platzierung der Aktien und für die Wandelanleihe beginnt unmittelbar nach Ablauf der Bezugsfrist. Anschliessend werden der Aktien-Ausgabepreis und die Modalitäten der Wandelanleihe bekannt gegeben.
Swiss Re hatte Ende Juli die Übernahme des Rückversicherungs-Geschäfts von Lincoln National für 2 Mrd. Dollar (umgerechnet rund 3,4 Mrd. Franken) angekündigt. Damit baut Swiss Re die Stellung in den USA weiter aus. Die USA sind der weltweit grösste Markt für Lebens- und Kranken-Rückversicherungen.
swissinfo und Agenturen
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