UBS- Aktionäre entscheiden im September über Finanzierung der PaineWebber- Akquisition
Die Aktionäre der Grossbank UBS sollen an einer ausserordentlichen Generalversammlung am 7. September 2000 über eine Kapitalerhöhung zur Finanzierung des Zusammenschlusses mit der US-Bank PaineWebber abstimmen.
Den Aktionären werde beantragt, genehmigtes Kapital im Umfang von 38 Millionen Aktien und bedingtes Kapital im Umfang von 17 Mio. Aktien zu schaffen, teilte die UBS am Donnerstag (03.08.) mit.
Der Gesamtbetrag für die Übernahme von PaineWebber betrage, basierend auf dem Kurs der UBS-Aktien vor der Ankündigung und unter der Voraussetzung, dass alle ausstehenden PaineWebber- Optionen ausgeübt werden, schätzungsweise 12,4 Mrd. Dollar.
Die UBS will den Übernahmepreis in bar sowie in Form von UBS-Aktien ausrichten, wobei der Aktienanteil für die Aktionäre von PaineWebber steuerfrei sein soll, teilte die UBS weiter mit.
50 Prozent des Kaufpreises in Aktien
Ende Juni 2000 waren gemäss UBS 146,7 Mio. PaineWebber- Aktien
ausstehend. Davon werden bei einem Umtauschverhältnis von 0,4954 UBS- Aktien pro PaineWebber-Titel 50 Prozent in UBS- Aktien umgetauscht.
Zusammen mit ausstehenden Optionen von Beteiligungsplänen ergebe sich ein Kapitalbedarf von maximal 45 Mio. UBS-Aktien. Neben dem genehmigten Kapital von 38 Mio. Aktien will die UBS weitere 7 Mio. eigene Aktien aus den Finanzanlagen einsetzen, wie es in dem Mediencommuniqué heisst.
Mit dem bedingten Kapital von 17 Mio. Aktien will die UBS die
Optionspläne der PaineWebber-Mitarbeiter übernehmen und in entsprechende eigene Instrumente umwandeln.
Teildividende von 4,50 Fr. pro Aktie
Die UBS hatte am 12. Juli die Übernahme des viertgrössten US- Brokers PaineWebber bekanntgegeben. Dadurch erhält die Schweizer Grossbank Zugang zu über 2,7 Millionen neuen US- Kunden. PaineWebber hielt im 1. Quartal 2000 Kundeneinlagen in der Höhe von rund 452 Mrd. Dollar.
Den UBS-Aktionären an der ausserordentlichen GV wird zudem die Ausschüttung einer Teildividende von 4,50 Fr. pro Aktie für die ersten neun Monate des Jahres 2000 beantragt.
swissinfo und Agenturen
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