HeidelbergCement will erneut Anleihen begeben

HEIDELBERG (awp international) – Der Baustoffkonzern HeidelbergCement will mit neuen Anleihen seine Umschuldung weiter vorantreiben. Geplant seien zwei Tranchen von jeweils mindestens 500 Millionen Euro, teilte der Dax-Kandidat am Montagabend in Heidelberg mit. Die Anleihen sollen bis August 2015 und April 2020 laufen. Mit den neuen Bonds will HeidelbergCement die Bankverbindlichkeiten reduzieren und das Fälligkeitsprofil verbessern. Die Konditionen sollen im Laufe dieser Woche festgelegt werden.
Bereits im vergangenen Oktober hatten die Heidelberger drei Anleihen mit Laufzeiten zwischen fünf und zehn Jahren und einem Gesamtemissionsvolumen von 2,5 Milliarden Euro platziert. HeidelbergCement-Chef will die Bankverbindlichkeiten seines Unternehmens bis Ende 2011 auf fünf Milliarden Euro reduzieren. Die Nettoverschuldung lag nach Angaben des Unternehmens von Mitte November bei 8,6 Milliarden Euro. Der Schuldenberg stammt überwiegend aus dem 14 Milliarden Euro teuren Kauf des britischen Wettbewerbers Hanson vor zwei Jahren./ne/nl/tw