Conti bereitet Refinanzierung von fälligem Kredit vor – Kreise

LONDON (awp international) – Die Continental AG bemüht sich bei ihren Kreditgebern um ein Darlehen von 2,5 Mrd EUR und will einige Kreditbestimmungen lockern. Das so genannte Forward Start Agreement solle die Fälligkeit eines Teilbetrag des im August 2010 auslaufenden Kredits im Volumen von 3,5 Mrd EUR um zwei Jahre verlängern, berichten am Mittwoch mehrere Personen mit entsprechenden Informationen aus einem Treffen des Autozulieferers mit Banken.
Die Refinanzierung im Umfang von 2,5 Mrd EUR sei an die Bedingung geknüpft, dass der Hannoveraner Konzern über eine Kapitalerhöhung mindestens 1 Mrd EUR erlöst, sagte eine der Personen. Die Deutsche Bank und JP Morgan Chase & Co würden die Bezugsrechteemission für Continental weltweit koordinieren.
Continental strebe zudem bei zwei Kreditbestimmungen günstigere Bedingungen an. So solle das Verhältnis der Nettoverschuldung zum EBITDA weniger streng gehandhabt werden. Gleiches gelte für das Verhältnis der zu zahlenden Zinsen zum Unternehmensgewinn.
Eine Conti-Sprecherin sagte zu den Angaben, der Konzern wolle seine Finanzierungsgespräche bis Ende des ersten Quartals 2010 abschliessen. Weitere Angaben wollte sie nicht machen.
Continental hatte im August 2007 einen Kredit über 13,5 Mrd EUR aufgenommen, um die Übernahme des Zuliefergeschäfts VDO der Siemens AG zu finanzieren. Eine Tranche dieser Finanzierung läuft im kommenden Sommer aus.
Den Banken sei ein Zins von 450 Basispunkten über Euribor angeboten worden. Laut einer der informierten Personen war das Feedback der 50 eingeladenen Banken bei den nun geführten Gesprächen mit Conti positiv. Die Banken hätten nun bis Ende des Jahres Zeit, sich an der Finanzierung zu beteiligen.
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