HeidelbergCement sammelt mit Anleihen 1,4 Milliarden Euro ein

HEIDELBERG (awp international) – Der Baustoffkonzern HeidelbergCement hat mit zwei Anleihen 1,4 Milliarden Euro eingesammelt. Mit dem Emissionserlös will der Zementhersteller seine Schulden bei Banken begleichen. Für die bis 2015 laufenden Tranche seien 650 Millionen Euro gezahlt worden, teilte HeidelbergCement am Dienstagabbend mit. Mit der zweiten Anleihe mit 10 Jahren Laufzeit seien noch einmal mehr als 750 Millionen Euro eingesammelt worden. Damit wurden die Erwartungen des Unternehmens weit übertroffen. HeidelbergCement hatte nur mit einem Erlös von jeweils einer halben Milliarde Euro gerechnet.
Die Anleihen werden mit 6,5 Prozent für fünf Jahre und 7,5 Prozent für zehn Jahre verzinst. Die Schuldverschreibungen haben jeweils einen Nennbetrag von 1.000 Euro. Die Ausgabekurse lägen bei 98,8561 und 98,2192 Prozent, damit ergäben sich Renditen von 6,75 beziehungsweise 7,75 Prozent ergeben.
Bereits im vergangenen Oktober hatten die Heidelberger drei Anleihen mit Laufzeiten zwischen fünf und zehn Jahren und einem Gesamtemissionsvolumen von 2,5 Milliarden Euro platziert. HeidelbergCement-Chef will die Bankverbindlichkeiten seines Unternehmens bis Ende 2011 auf fünf Milliarden Euro reduzieren. Die Nettoverschuldung lag nach Angaben des Unternehmens von Mitte November bei 8,6 Milliarden Euro. Der Schuldenberg stammt überwiegend aus dem 14 Milliarden Euro teuren Kauf des britischen Wettbewerbers Hanson vor zwei Jahren./gr/he