Salzgitter legt Konditionen für Umtauschanleihe fest

SALZGITTER (awp international) – Der Stahlkonzern Salzgitter hat die Konditionen für seine am Morgen angekündigte Umtauschanleihe auf Aktien der Aurubis AG festgelegt. Das Emissionsvolumen liege bei etwa 275 Millionen Euro, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Der Wandlungspreis beträgt 46,9019 Euro und der Kupon wurde bei 2 Prozent festgelegt. Die Platzierung erfolgte Salzgitter zufolge ausschliesslich bei institutionellen Investoren ausserhalb der USA und war mehrfach überzeichnet.
Einschliesslich einer Mehrzuteilungsoption von 25 Millionen Euro beträgt das Gesamttransaktionsvolumen bis zu 300 Millionen Euro, entsprechend etwa 6,4 Millionen Aktien der Aurubis AG. Die Laufzeit der Anleihe beträgt sieben Jahre. Die Anleihe kann am oder nach dem 28. November 2013 durch Salgitter unter bestimmten Bedingungen gekündigt werden./he/edh