Schmolz+Bickenbach bringt neue Aktien zu 3,97 CHF das Stück

Emmenbrücke (awp) – Der Stahlhersteller Schmolz + Bickenbach AG nennt die definitiven Ausgabebedingungen der unlängst angekündigten Kapitalerhöhung von rund 297 Mio CHF. Demnach werden den Aktionären für je zwei gehaltene Namenaktien fünf neue zum Bezugspreis von je 3,97 CHF pro Titel angeboten. Erster Handelstag der neuen Namenaktien an der SIX Swiss Exchange ist voraussichtlich der 9. November 2010, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit.
Da der Bezugspreis pro Namenaktie unter dem heutigen Nennwert der Aktien liege, soll vorgängig zur Kapitalerhöhung der Nennwert von bisher 10,00 auf 3,50 CHF gesenkt werden. Danach würden insgesamt 75 Mioneue Namenaktien von je 3,50 CHF Nennwert ausgegeben, so Schmolz + Bickenbach im Vorfeld der am Berichtstag stattfinden ausserordentlichen Generalversammlung.
Die Bezugsrechte sind ab dem 1. November 2010 an SIX Swiss Exchange handelbar. Die Bezugsfrist soll vom 1. November 2010 bis zum 8. November 2010, 12.00 Uhr (MEZ) laufen.
Ein Bankensyndikat unter der Führung der Credit Suisse habe sich unter dem Vorbehalt von gewissen Vertragsbeendigungsrechten verpflichtet, sämtliche neuen Aktien zu zeichnen und zu liberieren.
Die Konzernleitung von Schmolz+Bickenbach AG, habe sich ferner verpflichtet, sich mit einem Investment von mindestens 3 Mio CHF an der Kapitalerhöhung zu beteiligen.
Die Kapitalerhöhung ist Teil der finanziellen Neuausrichtung des Stahlkochers, zusammen mit der Ergänzung der bestehenden Finanzierung in Höhe von 342 Mio CHF bis mindestens Ende 2012 sowie durch eine Kreditvereinbarung mit einem internationalen Bankenkonsortium über 825 Mio EUR. Diese Vereinbarung mit einer Laufzeit bis 2012 sei inzwischen von den Vertragspartnern unterzeichnet worden, heisst es weiter.
ra/uh