ANLEIHE/Zurich Insurance begibt 2 Anleihen über insgesamt 700 Mio CHF (AF)
(Ergänzt um weitere Angaben, sowie Korrektur: Liberierung ist am 27.07.2011 rpt 2011, nicht 2012)
Zürich (awp) – Die Zurich Insurance Company emittiert unter Federführung von Credit Suisse, BNP Paribas (Suisse) SA und Royal Bank of Scotland (Zurich Branch) zwei Anleihen zu folgenden Konditionen:
1. Anleihe
Betrag: 450 Mio CHF (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Zinssatz: 2,25%
Emissionspreis: 100,589%
Laufzeit: bis 27.07.2017
Liberierung: 27.07.2011
Valor: 13’309’061 (0)
Rating: A+/A+ (S&P/Moody’s)
Kotierung: SIX, prov. Handel ab 26.07.2011
2. Anleihe
Betrag: 250 Mio CHF (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Zinssatz: 2,875%
Emissionspreis: 100,536%
Laufzeit: bis 27.07.2021
Liberierung: 27.07.2011
Valor: 13’309’063 (6)
Rating: A+/A+ (S&P/Moody’s)
Kotierung: SIX, prov. Handel ab 26.07.2011
Die Transaktion sei zur Refinanzierung einer vorrangigen Anleihe mit Verfall Ende Juli 2011 durchgeführt worden, teilte der Versicherer am Montagabend mit. Die Anleihen hätten sich an private und institutionelle Investoren am Schweizerfranken-Markt gerichtet.
uh
